gostaria de saber qual a melhor forma de alterar uma exibição associada, sendo que a personalização é limitada. Na entidade contrato, a opção "exibição associada ao contrato", tem sua personalização limitada e não consigo alterar o filtro. Acontece que dentro de uma conta ou contato, se abro os contratos, sempre vem os contratos rascunhos e gostaria de alterar para os contratos Ativos.
A melhor forma de fazer isso seria no on load da conta / contato ou teria alguma outra foma.
1 - Criar sua nova exibição de Contratos, como o Carlos mencionou;
2 - Vá até a lista de Contratos e posicione na exibição desejada;
3 - No Grid de Contratos, clique na opção [Mais Ações - Copiar Atalho - Da Exibição Atual]; Desta forma o CRM copia para o buffer a URL do CRM pronta, para a exibição que estava posicionada. Guarde a URL no Notepad, por exemplo;
4 - Crie um iFrame na tela de Conta/Contato e digite na URL do iFrame o que foi resgatado no passo 3.
Desta forma vc vai ter a lista dos Contratos com a opção [padrão] definida somente para a entidade que deseja.
Caso você criasse uma nova exibição, com os filtros desejados, e a definisse como padrão, não atenderia?
[]´s
Carlos Amorim Junior
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na verdade não atende não. Eu já até tenho uma visualização padrão nova que eu criei, mas nesse caso eu quero a visão "Associada", para aparecer dentro das exibições dos contratos, dentro da entidade conta / contatos. Essa o crm não me deixa alterar e se eu criar uma nova, tenho como colocar ela como "padrão" para a entidade contrato, mas não como padrão para as entidades relacionadas.
1 - Criar sua nova exibição de Contratos, como o Carlos mencionou;
2 - Vá até a lista de Contratos e posicione na exibição desejada;
3 - No Grid de Contratos, clique na opção [Mais Ações - Copiar Atalho - Da Exibição Atual]; Desta forma o CRM copia para o buffer a URL do CRM pronta, para a exibição que estava posicionada. Guarde a URL no Notepad, por exemplo;
4 - Crie um iFrame na tela de Conta/Contato e digite na URL do iFrame o que foi resgatado no passo 3.
Desta forma vc vai ter a lista dos Contratos com a opção [padrão] definida somente para a entidade que deseja.
Estou tentando seguir a sua sugestão, porém estou tendo alguns problemas relativos ao Iframe.
Primeiramente, eu não sei se estou criando o IFrame no lugar correto. Na tela de contato eu criei uma nova aba para que seja mostrada a exibição. Nesta aba criei uma seção na qual coloquei o IFrame com a URL copiada. Porém, quando vou visualisar esta aba, é pedido a senha e login do usuário e em seguida uma tela de erro do CRM constando que a página não pode ser exibida.
Você saberia me dizer o que pode estar ocasionando este erro? Também gostaria de saber se tem uma forma melhor de colocar o IFrame.
