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Alterando Exibições com personalização limitada. RRS feed

  • Pergunta

  • Bom dia pessoal,

    gostaria de saber qual a melhor forma de alterar uma exibição associada, sendo que a personalização é limitada. Na entidade contrato, a opção "exibição associada ao contrato", tem sua personalização limitada e não consigo alterar o filtro. Acontece que dentro de uma conta ou contato, se abro os contratos, sempre vem os contratos rascunhos e gostaria de alterar para os contratos Ativos.

    A melhor forma de fazer isso seria no on load da conta / contato ou teria alguma outra foma.

    abs
    Att: Pedro Andrade
    segunda-feira, 25 de maio de 2009 12:59

Respostas

  • Olá Pessoal,

    Gostaria de sugerir uma solução que já apliquei:

    1 - Criar sua nova exibição de Contratos, como o Carlos mencionou;

    2 - Vá até a lista de Contratos e posicione na exibição desejada;

    3 - No Grid de Contratos, clique na opção [Mais Ações - Copiar Atalho - Da Exibição Atual];
         Desta forma o CRM copia para o buffer a URL do CRM pronta, para a exibição que estava posicionada. Guarde a URL no Notepad, por exemplo;

    4 - Crie um iFrame na tela de Conta/Contato e digite na URL do iFrame o que foi resgatado no passo 3.

    Desta forma vc vai ter a lista dos Contratos com a opção [padrão] definida somente para a entidade que deseja.

    []s
    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    • Marcado como Resposta Pedro Andrade terça-feira, 26 de maio de 2009 12:21
    segunda-feira, 25 de maio de 2009 15:15

Todas as Respostas

  • Olá Pedro,

    Caso você criasse uma nova exibição, com os filtros desejados, e a definisse como padrão, não atenderia?

    []´s
    Carlos Amorim Junior
    "Trabalhe com amor, divida seu conhecimento com a comunidade."
    Treinamentos, vídeos e artigos sobre CRM ? - http://www.dynamicscrm.com.br
    segunda-feira, 25 de maio de 2009 13:19
  • Oi Carlos,

    na verdade não atende não. Eu já até tenho uma visualização padrão nova que eu criei, mas nesse caso eu quero a visão "Associada", para aparecer dentro das exibições dos contratos, dentro da entidade conta / contatos. Essa o crm não me deixa alterar e se eu criar uma nova, tenho como colocar ela como "padrão" para a entidade contrato, mas não como padrão para as entidades relacionadas.

    abs 
    Att: Pedro Andrade
    segunda-feira, 25 de maio de 2009 14:52
  • Olá Pessoal,

    Gostaria de sugerir uma solução que já apliquei:

    1 - Criar sua nova exibição de Contratos, como o Carlos mencionou;

    2 - Vá até a lista de Contratos e posicione na exibição desejada;

    3 - No Grid de Contratos, clique na opção [Mais Ações - Copiar Atalho - Da Exibição Atual];
         Desta forma o CRM copia para o buffer a URL do CRM pronta, para a exibição que estava posicionada. Guarde a URL no Notepad, por exemplo;

    4 - Crie um iFrame na tela de Conta/Contato e digite na URL do iFrame o que foi resgatado no passo 3.

    Desta forma vc vai ter a lista dos Contratos com a opção [padrão] definida somente para a entidade que deseja.

    []s
    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    • Marcado como Resposta Pedro Andrade terça-feira, 26 de maio de 2009 12:21
    segunda-feira, 25 de maio de 2009 15:15
  • Oi Gilberto,

    acho que vai ser essa a melhor forma mesmo.

    Obrigado.

    []s
    Att: Pedro Andrade
    terça-feira, 26 de maio de 2009 12:21
  •     Olá Gilberto,

         Estou tentando seguir a sua sugestão, porém estou tendo alguns problemas relativos ao Iframe.

        Primeiramente, eu não sei se estou criando o IFrame no lugar correto. Na tela de contato eu criei uma nova aba para que seja mostrada a exibição. Nesta aba criei uma seção na qual coloquei o IFrame com a URL copiada. Porém, quando vou visualisar esta aba, é pedido a senha e login do usuário e em seguida uma tela de erro do CRM constando que a página não pode ser exibida.

       Você saberia me dizer o que pode estar ocasionando este erro?
       Também gostaria de saber se tem uma forma melhor de colocar o IFrame.

         Obrigado,

                 Bruno Cardoso



    sexta-feira, 29 de maio de 2009 12:15