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CRM 2013: Geschäftsprozessfluss

    Frage

  • Hallo,

    gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe eines per Workflow die Phasen im Geschäftsprozessfluss anzusteuern oder ist dies nur manuell möglich?


    Viele Grüße Patrick Jähne

    Freitag, 12. September 2014 13:36

Antworten

  • Hallo Patrick,

    stimmt, über einen einfachen Workflow ist das nicht möglich.

    Du kannst das aber entweder über ein JavaScript in der entsprechenden Entität regeln oder über ein kleines Workflow PlugIn, was dir die benötigten Funktionen bereitstellt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert Patrick Jähne Dienstag, 28. Oktober 2014 07:18
    Donnerstag, 25. September 2014 06:17
    Moderator

Alle Antworten

  • Hallo Patrick,

    ja, das ist möglich. Ich bin allerdings gerade im Urlaub und habe kein CRM System zur Hand, deshalb kann ich dir den Ablauf gerade nicht genauer beschreiben.

    Bei Bedarf kann ich das aber gerne nächste Woche nachholen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Donnerstag, 18. September 2014 12:46
    Moderator
  • Hallo Patrick!

    Man kann über Einstellungen -> Anpassen -> System anpassen
    bei Entitäten (z.B Firma) -> Geschäftsregeln
    eine Geschäftsregel wie einen Workflow erstellen.


    Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

    Montag, 22. September 2014 09:03
  • Hallo zusammen,

    Ziel ist es einen Hintergrundworkflow zu erstellen der in der Verkaufschance den Geschäftsprozessfluss beeinflusst.

    Ich möchte gern die Phase in einem Geschäftsprozessfluss per Hintergrundworkflow automatisch eins weiter setzen. Dies ist nach meiner aktuellen Information nicht möglich sondern nur manuell nur per Klick auf "nächste Phase". In der Datenkbank werden die Phasen im Feld StageId festgehalten und dieses Feld kann man nicht per Workflow ansprechen.


    Viele Grüße Patrick Jähne

    Dienstag, 23. September 2014 08:12
  • Hallo Patrick,

    stimmt, über einen einfachen Workflow ist das nicht möglich.

    Du kannst das aber entweder über ein JavaScript in der entsprechenden Entität regeln oder über ein kleines Workflow PlugIn, was dir die benötigten Funktionen bereitstellt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert Patrick Jähne Dienstag, 28. Oktober 2014 07:18
    Donnerstag, 25. September 2014 06:17
    Moderator