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Suchlink + Notizen von Opp. in Kontakten

    Frage

  • Hallo zusammen,

    gleich zwei Fragen stelle ich mir.

    1. Ist es möglich ein Suchattribut, bspw. ein Teil einer Rufnummer in eine URL als Parameter zu übergeben, sodass alle Ansprechpartner + Firmen durchsucht werden, wo dieser Rufnummernteil im Feld Telefon enthalten sein könnte?

    2. Wenn eine Firma mehrere Verkaufschancen hat und dort die jeweiligen Mitarbeiter die entsprechenden Notizen pflegen, so hätte ich gerne in der Übersicht auf dem Firmenaccount ein Notizfeld (ist ja bereits vorhanden vom system) worin sich zudem die Notizen aus den einzelnen Verkaufschancen enthalten sind, am Besten noch mit dem Titel der Verkaufschance. Lässt sich dies einfach umsetzen?

    Dienstag, 10. Juni 2014 17:49

Alle Antworten

  • Hallo,

    1. Die CRM-Webservices bieten keine Möglichkeit Suchattribute direkt über die URL zu übergeben und so die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Hier musst du über das OData-Service gehen - das bietet zwar diese Möglichkeit, allerdings kannst du immer nur auf einen Typ abfragen (Kontakt ODER Firma). Zudem musst du in der Folge das Ergebnis parsen um es korrekt verarbeiten zu können. [ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334767.aspx ]

    2. Ich nehme an, du meinst das Notizfeld, bei dem du einzeln und unbegrenzt Notizen hinzufügen kannst und nicht das einfache Textfeld auf den Verkaufschancen. Hier sieht es so aus, dass diese Notizen im Hintergrund einzelne Datensätze sind, die mit dem Masterdatensatz verknüpft sind und auch nur dort angezeigt werden. Um diese Notizen zu duplizieren kannst du einen Workflow verwenden: Dieser Workflow reagiert auf Create von Note und legt in der Folge eine neue Note bei der entsprechenden Firma mit dem gleichen Inhalt an.

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist

    Mittwoch, 11. Juni 2014 09:06
  • Hallo,

    zum Thema 2 bietet sich eine bessere Lösung aus dem Marketplace an:
    http://dynamics-crm.pinpoint.microsoft.com/de-DE/applications/orangeLIFT-12884959610

    Mit diesem AddOn werden Aktivitäten besser verwaltet und die oben gewünschte Funktion steht für sämtliche Entitäten zur Verfügung - unter anderem.

    Gruß,

    Sebastian

    Freitag, 13. Juni 2014 10:35