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CRM Sharepoint hinterlegte Dokumente RRS feed

  • Frage

  • Hallo,

    wie nutzen das CRM 2011 zusammen mit Sharepoint 2010. Wir hinterlegen bei diversen Entitäten Dokumente, die dann im Sharepoint abgelegt werden. So beispielsweise auch bei Anfragen.

    Ist es möglich, auf dem Hauptformular der Anfrage eine Art Statusanzeige hinzu zu fügen die erscheint, wenn bei einer Anfrage Dokumente im Sharepoint liegen? Beispielsweise ein roter Punkt in der Kopfzeile oder sowas? Damit man darauf aufmerksam gemacht wird, dass bei dieser Anfrage Dokumente hinterlegt sind.

    Viele Grüße

    Jan

    Donnerstag, 16. Februar 2012 11:05

Antworten

  • Da es sich bei der Sharepoint Schnittstelle nur um einen simplen Link handelt, gibt es im CRM kein Ereignis, wenn Du im Sharepoint ein Dokument hinzufügst. Du könntest ja auch ohne CRM der Sharepoint Bibliothek ein weiteres Dokument hinzufügen. Dies wird dann unmittelbar im CRM sichtbar.

    Es bleibt aber der Weg, das Ereignis des Dokument-Hinzufügens im Sharepoint "abzufangen" und von dieser Routine den CRM Webservice zu kontaktieren, der dann an der Anfrage ein Feld updated. Mit diesem Feld kann man dann eine Art Statusanzeige realisieren.

    Schneller geht es jedoch, wenn Du die Dokumentenansicht einfach als IFrame auf der Hauptseite der Anfrage einblendest. Dann sieht man ja sofort, ob der Anfrage ein Dokument hinzugefügt ist oder nicht.

    Ist also ganz davon abhängig, wie viel Aufwand Du investieren möchtest.


    Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Certified Technology Specialist

    • Als Antwort markiert JCS1981 Dienstag, 6. März 2012 09:40
    Donnerstag, 16. Februar 2012 13:58