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Übergabe von Kontakte aus dem Terminplanungsassistenten übergeben

    Frage

  • Hallo liebe CRM-Community,

    ich habe eine Frage zum Outlook Client: Ein Kunde von mir hat das Problem, dass er gerne im CRM Termine an Kontakte senden möchte. Jetzt soll nicht jeder Kontakt eine Outlook Einladung bekommen, aber trotzdem im Termin hinterlegt sein. Es ist ja möglich im CRM Kontakte zu Terminen hinzuzufügen, ohne ihnen eine Outlook Einladung zu schicken.

    Es ist aber auch Möglich im Terminplanungsassistenten Kontakte hinzuzufügen und diese von der Benachrichtigung auszunehmen. Werden diese Kontakte auch irgendwie ins CRM übergeben oder ist das eine Info, die nur in Outlook gespeichert wird?

    Bzw. gibt es eine Möglichkeit Kontakte in Outlook zu einem Termin hinzuzufügen, ohne ihnen eine Termineinladung zu schicken und sie aber trotzdem im CRM anzeigen zu lassen.

    Danke für eure Hilfe! Viele Grüße

    Dienstag, 24. September 2013 14:56

Antworten

  • Hallo,

    Jetzt ohne es getest zu haben: Wenn du einen Termin im Outlook erstellst und dann Einladungen versendest und in der Folge diesen nachverfolgst erscheint ein Ribbon-Button mit Titel "CRM-Felder" - wenn du für die Kontakte, die keine Einladung erhalten sollen, eine neue Beziehung einführst, dann kannst du diese auf diesem Weg befüllen.

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    • Als Antwort markiert WDTAYIBK Dienstag, 1. Oktober 2013 07:58
    Mittwoch, 25. September 2013 10:36

Alle Antworten

  • Hallo,

    Jetzt ohne es getest zu haben: Wenn du einen Termin im Outlook erstellst und dann Einladungen versendest und in der Folge diesen nachverfolgst erscheint ein Ribbon-Button mit Titel "CRM-Felder" - wenn du für die Kontakte, die keine Einladung erhalten sollen, eine neue Beziehung einführst, dann kannst du diese auf diesem Weg befüllen.

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    • Als Antwort markiert WDTAYIBK Dienstag, 1. Oktober 2013 07:58
    Mittwoch, 25. September 2013 10:36
  • Hallo,

    wenn deine Frage zufriedenstellend beantwortet wurde, wäre es sehr nett von dir, wenn du den
    oder die Beiträge mit der richtigen Lösung als Antwort markieren würdest.

    So sehen andere Besucher dieser Community schon in der Themenübersicht und/oder den
    Suchergebnissen, ob es für dieses Thema eine Lösung gibt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Dienstag, 1. Oktober 2013 07:51
    Moderator
  • Danke für die Hilfe und die schnelle Antwort :-)
    Dienstag, 1. Oktober 2013 07:58