Hallo Martin,
ich oute mich gleich als voreingenommen :-)
Der Visitenkartenscanner ist ein bewährtes Produkt und die Erkennung ist bei westlichen Visitenkarten richtig gut. Wir bieten auch Dienstleistungen im Bereich Messekontakterfassung an und haben Kunden, die dann einige hundert Visitenkarten am Tag mit
dem Scanner erfassen.
Die oben verlinkte Schnittstelle ermöglicht es, dass man aus dem MS CRM - Dialog ( je nach Wunsch: Lead oder Kontakt ) heraus den Visitenkartenscanner ansteuert. Man muss die VK in den Scanner einlegen und dann das Einscanner jede Karte einzeln auslösen.
Dafür ist dann in der Entität eine Schaltfäche "Scannen" verfügbar. Es ist dabei eine rudimentäre Doubletten-Suche nach Firmenname integriert. Im Trefferfall wird gefragt, ob der Kontakt mit einer vorhandenen Firma verbunden
werden soll. Für einen erfahrenen Admin rechne ich für Installation und Customizing der Entitäten mit circa 1 Stunde Aufwand. Es gibt aber "Schmerzen", wenn man Offline arbeiten muss oder die Visitenkarten stoßweise anfallen
(z.B. Messeerfassung)
Es gibt noch mehrere Alternativen, wenn du bei der Erfassung nur mit CardScan arbeitest und denn Import dann später als "Batch" durchführst. Dann werden die Visitenkarten in einer CardScan-eigenen Datenbank gespeichert.
a) Es gibt eine alternative Schnittstelle, die dann die gesamte CardScan-Datenbank in die MS CRM importiert. Hier erfolgt mit einem separaten Importprogramm der Transfer von der CardScan Datenbank direkt in MS CRM. Die Zielentität (Kontakt / Firma oder
Lead) und die Verknüpfung der Felder zwischen CardScan und MS CRM kann man dabei über eine Oberfläche selbst festlegen. Mit dieser Alternative geht die Erfassung der Visitenkarten deutlich schneller und man braucht (z.B. auf der Messe)
keinen Online-Zugriff auf MS CRM. Man muss aber über Prozesse die Doubletten "beherrschen". Diese Programm funktioniert direkt nach der Installation und einer 5 Minuten Konfiguration.
b) Wir haben für die Messeerfassung (als Sourcecode-Produkt) selbst eine Erweiterung programmiert. Bei Messen sind häufig 50 % der Kontakte bekannte Firmen / Personen. Da wird die Doublettenproblematik ganz wichtig. Wir importieren die Kontaktdaten
("Marketing Requests") in eine neue MS CRM- Entität und zeigen diese Importdaten im Dialog an. Dann entscheidet der Anwender zuerst über eine Suchfunktion, ob die Firma bekannt ist. Bei als bekannt definierten Firmen wird im gleichen
Dialog als zweiter Schritt nach der Person gesucht. Es gibt dann drei Fälle: Firma & Kontakt unbekannt / Firma bekannt & Kontakt neu / Firma & Kontakt bekannt. Es gibt eine Schaltfäche "Neuanlage Firma & Kontakt" Mit
einem Klick erfolgt dann die kombinerte Neuanlage von unbekannter Firma und/oder Kontakt. Nach der Erstellung wird noch ein Workflow (z.B. Create History) angehängt, sofern der Kunde einen WF definiert hat. (WF wird auch angefügt, wenn alles bekannt
war). Ferner wird dann automatisch der nächste Import-Datensatz im Dialog gezeigt. Die Anwender arbeiten also immer in gleichen Dialog und bedienen nur die Suchfunktionen. Durch die Oberfläche wird es möglich, dass alle MS-CRM Nutzer bei der
Messeerfassung mitarbeiten können, ohne dass man dann speziell für die Messe schulen muss.
Herzliche Grüße / Kind regards Markus Müller
