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Kontakt mit Adresse Übergeordneter Firma mit Outlook synchronisieren RRS feed

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    Hallo,

    wir haben uns entschlossen bei Kontakten welche zu einer Firma gehörten die Adressdaten nicht zu pflegen.

    Nun haben unsere Aussendienstmitarbeiter angefangen die Kontakte mit Outlook zu synchronisieren.
    Damit diese Offline im Outlook vorhanden sind. (Wir nutzen die Offline Variante des CRM nicht.)

    Nun gibt es aber viele Kontakte welche keine Adresse haben.
    Kann ich beim synchronisieren definieren, dass die Adresse der Übergeordneten Firma des Kontaktes für den Outlook sync verwendet wird?

    danke+gruß
    Sebastian

    Dienstag, 2. Februar 2010 14:24
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    Hallo Sebastian,

    also über ein Plugin ist das sicherlich wesentlich eleganter zu lösen.

    Über einen Workflow sollte es aber auch gehen, wenn du etwas umdenkst:
    Du kannst den Workflow nicht an die Firma hängen und dann sagen "Ändere alle untergeordneten Kontakte". Dieses geht mit Standardmittel nicht.

    Du müsstest/könntest dir aber einen Workflow basteln, der an JEDEM Kontakt hängt und wartet, bis die übergeordnetet Firma geändert wird (z.B. Firma geändert am > Kontkat geändert am) und dann die Änderungen an dem Kontakt durchführen.

    Nachteil ist aber, dass sehr viele Workflows im Wartezustand sind. Also diese Lösung ist mehr als Workaround zu sehen. Besser ist ein Plugin.

    Gruß,
    Nils

    Nils Frohloff Strategic IT
    http://www.strategic-it.de
    Donnerstag, 4. Februar 2010 12:36
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    Hallo Sebastian,

    du kannst nicht einstellen, welche Datenfelder des Kontaktes zwischen CRM und Outlook synchronisiert werden, das ist hart verdrahtet.
    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Freitag, 7. Januar 2011 13:47
    Dienstag, 2. Februar 2010 15:17
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    Hallo Sebastian,

    du kannst nicht einstellen, welche Datenfelder des Kontaktes zwischen CRM und Outlook synchronisiert werden, das ist hart verdrahtet.
    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Freitag, 7. Januar 2011 13:47
    Dienstag, 2. Februar 2010 15:17
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    Hallo Sebastian,

    Da solltet ihr über ein Plugin oder Workflow die Daten der "untergeordneten" Kontakte automatisch vom System pflegen lassen. Könnt die Felder im CRM ja für den User ausblenden, aber intern sollten die doch gefüllt werden...


    Gruß,
    Nils
    Dienstag, 2. Februar 2010 16:33
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    Danke für Eure Antworten.

    Zum Thema Workflow:
    Kann ich denn, wenn Sich die Adresse der Firma ändert einen Workflow starten, der dann gleich mehrere untergeordnete Kontakte aktualisiert, ausführen?

    Danke + Gruß
    Sebastian
    Donnerstag, 4. Februar 2010 08:48
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    Hallo Sebastian,

    also über ein Plugin ist das sicherlich wesentlich eleganter zu lösen.

    Über einen Workflow sollte es aber auch gehen, wenn du etwas umdenkst:
    Du kannst den Workflow nicht an die Firma hängen und dann sagen "Ändere alle untergeordneten Kontakte". Dieses geht mit Standardmittel nicht.

    Du müsstest/könntest dir aber einen Workflow basteln, der an JEDEM Kontakt hängt und wartet, bis die übergeordnetet Firma geändert wird (z.B. Firma geändert am > Kontkat geändert am) und dann die Änderungen an dem Kontakt durchführen.

    Nachteil ist aber, dass sehr viele Workflows im Wartezustand sind. Also diese Lösung ist mehr als Workaround zu sehen. Besser ist ein Plugin.

    Gruß,
    Nils

    Nils Frohloff Strategic IT
    http://www.strategic-it.de
    Donnerstag, 4. Februar 2010 12:36
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