Dynamics 2011: Besitzer der Firma und Synchronisation der Kontakte

Question

Hallo, kann ich unter CRM Dynamics 2011 den Automatismus ausstellen, dass wenn ich Besitzer einer Firma bin, auch gleichzeitig alle Kontkate dieser Firma in mein Outlook synchnonisiert bekomme? Dies soll bei uns für das komplette Unternehmen ausgestellt werden.<o:p></o:p>

Danke!
Anette <o:p></o:p>

Answer 1

Entweder in den persönlichen Einstellungen konfigurieren, dass überhaupt keine Kontakte synchronisiert werden sollen oder aber die Outlook Filter bearbeiten bzw. deaktivieren. Schon werden die Kontakte nicht mehr synchronisiert oder nur entsprechend den Filtereinstellungen synchronisiert.

---

Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist

Answer 2

Einzele Kontkate synchronisieren ist wichtig, deshlab ist komplett ausstellen keine Lösung.

Die Outlook-Filter habe ich mir auch bereits vorher angeschaut, aber ich sehe nicht das Problem, denn keiner der Filter bezieht sicht auf die Firmen, es werden immer nur die Kontkate selbst angesprochen. Der Kontakt-Filter wurde nie verändert (siehe Bild).

Über einen Tipp, wie ich den Filter anpassen kann, wäre ich sehr dankbar.

Gruß, Anette

Answer 3

Hallo Anette,

jetzt habe ich deine Frage erst richtig verstanden.

Firmen aus dem CRM werden nicht mit Outlook synchronisiert, nur Kontakte. Darum beziehen sich die Filter auch auf Kontakte und nicht auf Firmen.

---

Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
Blog
Website XING LinkedIn Facebook Twitter

Answer 4

Hallo Michael,

dass die Firmen nicht synchronisiert werden, das weiß ich.

Mein Problem ist, dass wenn ich der Besitzer einer Firma bin, dann werden alle Kontakte, die zu dieser Firma gehörten mit meinem Outlook synchronisiert. Auch Kontakte, wo ich nicht der direkte Besitzer bin, sondern irgendein Kollege. Ich möchte, dass diese Option ausgestellt wird. Ich will nur meine eigenen Kontakte synchnonisiert bekommen. Die Kontkate, die andere Kollegen besitzen, aber die zur iIrma gehören, deren Besitzer ich bin, interessieren mich in Outlook nicht.

Deshalb meine Frage, wie kann ich diesen Automatismus ausstellen oder was muss ich bei den Outlook-Filtern anpassen, dass dies nicht weiterhin passiert?

DANKE!
Anette

Answer 5

Hallo Anette,

eine solche Einstellung bzw. Funktion gibt es im Standard-CRM nicht.

Es werden im Standard nicht alle Kontakte einer Firma synchronisiert, wenn ich der Besitzer der Firma bin.

Das kann nur passieren, wenn ihr den lokalen Filter für Kontakte entsprechend eingestellt habt oder eine Lösung eines Drittanbieters verwendet, die eine entsprechende Funktion bereitstellt.

---

Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
Blog
Website XING LinkedIn Facebook Twitter

Answer 6

Hallo Michael,

ich habe es eben selbst nochmals getestet. Wenn ich mich als Besitzer einer Firma eintrage, dann synchronisiert er mir alle Kontakte dieser Firma in Outlook, obwohl ich keinem dieser Kontakte direkt als Besitzer zugewiesen bin.

Wir haben an den Einstellungen unseres CRM-Systems und an den Outlook-Filter-Einstellungen nichts verändert, auch benutzen wir keine Lösung eines Drittanbieters.

Ich weiß momentan einfach nicht, was man tun könnte, um diese Synchronisation zu stoppen.

VG, Anette

Answer 7

Habt Ihr in den Kaskadierungseinstellungen etwas angepasst, so dass sobald Du Dich als Besitzer einer Firma einträgst, Du auch automatisch Besitzer aller Kontakte wirst?
Das wäre für mich eine Erklärung, warum dann wieder der Standard-Filter "zieht" und die Kontakte ebenfalls synchronisiert werden.

Ansonsten bleiben wie gesagt nur die Filter, die die Synchronisation steuern.

---

Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist

Answer 8

Hallo Carsten,

danke für den Hinweis. Sobald ich innerhalb der Firma den Besitzer auf meinen Namen ändern, werden auch innerhalb der Kontake die Besitzer automatisch auf meinen Name geändert und somit auch synchronisiert.

Wo kann ich die Kaskadierungseinstellungen unter Dynamics 2011 ändern?

Danke!
Anette

Answer 9

Hallo Anette!

Die Einstellungen für die Kaskadierung findest du unter Einstellungen -> Anpassungen -> System anpassen
Hier musst du die Entität Kontakt auswählen, dann bei n:1-Beziehungen die Beziehung "contact_customer_accounts (Feldname: Übergeordneter Kunde)" mit Doppelclick öffnen.

Im Bereich "Verhalten für Beziehungen" musst du  den Vehaltenstyp auf "Konfigurierbare Kaskadierung" umstellen und in den Picklisten darunter die entsprechenden Einstellungen machen.

---

Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

Answer 10

Danke, das war die Lösung für mein Problem.