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Import von Kunden/Firmen mit "Übergeordneter Kunde" RRS feed

  • Frage

  • Hallo,

    ich möchte in Dynamics Kontakte und Firmen mithilfe der XML-Datei zu importieren.

    Habe dazu die bereitgestellten Excel-Sheets als Vorlage genommen und meine Daten enstprechend aufbereitet.

    Nun zu meinem Problem:

    Ich habe einen KONTAKT, diesen möchte ich per Eintrag in meinem Excel-Sheet einen "Übergeordneten Kunde"(FIRMA) zuordnen.

    Beim Imprt erhalte ich jedoch immer wieder Fehlermeldungen, der Suchverweis könne nicht aufgelöst werden.

    Erhoffte Lösung:

    Einen importierten Kontakt, der direkt mit der entsprechenden Firma verbunden ist.

    Also z.B. Herr Marius Müller von der Firma ABC.

    Vielen Dank für etwaige Lösungsansätze.

    MfG

    Mittwoch, 1. August 2012 08:51

Antworten

Alle Antworten

  • Mittwoch, 1. August 2012 11:08
  • Hallo,

    Der Spalteninhalt von "Übergeordnete Firma" muss exakt mit dem Inhalt des primären Attributs der Entität übereinstimmen - im Falle von Firma ist das meist das Attribut "Firmenname". Wenn das der Fall ist kann er den Suchverweis auflösen und die Verknüpfung bei den neuen Kontakten herstellen!

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    Mittwoch, 1. August 2012 11:36
  • Hallo Michael,

    bin nach diesem Schema vorgegangen, habe mich gerade noch einmal versichert das beide Namen übereinstimmen.

    Funktionieren tut es noch nicht - habe die Importdatei jetzt auf 1 Kontakt und 1 Firma beschränkt.

    Ich probiere weiter ;)

    Danke für die Hilfe

    Donnerstag, 2. August 2012 06:17
  • Hallo Andreas,

    habe mich gerade noch einmal versichert das sämtliche Spalteninhalte übereinstimmen.

    Vielen Dank für die Hilfe

    Donnerstag, 2. August 2012 06:22
  • Hallo Daniel,

    hast du geprüft, ob der Firmenname absolut eindeutig ist? Ein Firmenname ist eigentlich keine gute Wahl für die Verknüpfung. Solche Fehlermeldungen tauchen auch auf, wenn es einen Firmenname 2 mal gibt. Dann weis der Import nicht, mit welchem Datensatz der Kontakt verbunden werden soll.

    Es ist besser, du definierst eine eindeutige Nummer für jede Firma und verknüpfst Firma und Kontakte über diese Nummer.


    Herzliche Grüße / Best regards Markus Müller If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    Donnerstag, 2. August 2012 10:38
  • Hallo Markus,

    habe mich an die Vorlage-Sheets aus Dynamics für Kontakte und Firmen gehalten und darauf meine kompletten Import-Dateien aufgebaut.

    Firmenname ist eindeutig, aber vorhandene Dubletten sind ein Indiz.

    Wenn ich jedoch mit Nummern agiere, schränkt es mich, soweit ich das richtig verstanden habe, doch sehr ein!?

    Sprich ich gebe Firma XY Nummer 1, ordne dann im Feld "Übergeordneter Kunde" im Kontakt auch die 1 zu?Habe ich jedoch mehrere Kontakte einer Firma wird mir CRM auch hier wieder den Verweis-Fehler ausspucken?!

    Fragen über Fragen...

    Danke für die Antwort!

    Freitag, 3. August 2012 07:15
  • Hallo Daniel,

    nein, das schränkt dich nicht ein. Eine Firma kann ja mehrere Kontakte haben, das ist durchaus normal und wird auch vom Import akzeptiert.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
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    • Als Antwort vorgeschlagen Michael Sulz Montag, 27. Februar 2017 12:19
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Montag, 27. Februar 2017 12:19
    Freitag, 3. August 2012 07:49
  • Vereinfacht ausgedrückt:

    Sheet "Firma": In Excel eine Spalte einfügen, durchnummerieren, Importieren.

    Sheet "Personen": Nach Firmen sortieren, entsprechende Ziffer eintragen.

    Wäre dies die Vorgehensweise?

    Vielen Dank

    Freitag, 3. August 2012 07:58
  • Hallo Daniel,

    ich sehe keine Einschränkung. Du kannst in der Importdatei für die Kontakte mehrere Kontakte einer Firmennummer zuordnen. (Die Nummer darf aber halt noch nicht im CRM-Datenbestand enthalten sein. Wenn du in mehreren Schritten importierst, dann muss du auf die Nummernkreise achten)

    Vorgehen:  In der ImportDatei für Firmen eine neue Spalte "ImportFaNr" anlegen. (Ich bevorzuge hier eine neue Nummer, weil in der Realität die Kundennummer im Firmenstamm nicht eindeutig ist). Dann erhält jede Zeile eine eindeutige (fortlaufende) Nummer.  In dem Excel für die Kontakte fügst du auch die neue Spalte "Zugeordnete ImportFaNr" ein. Dort muss die Nummer der passenden Firma eingetragen werden. 

    Dann erstellst du in der Entität Firma ein neues Feld für die ImportFaNr - am einfachsten ist ein VarcharFeld. In der Importschnittstelle für Firmen ergänzt du auch das Feld.  Damit werden die Firmen (und diese eindeutige Nummer) sicher ohne Probleme importiert.

    Bei der Importschnittstelle für die Kontakte greifst du auf die Spalte "Zugeordnete ImportNr" zu. Dann fragt dich der Hilfsdialog, in welchem Feld des Firmenstamms er den Wert suchen soll.  Das ist die Spalte "ImportFaNr". Die Standardvorschläge (Firmenname, GUID) würde ich entfernen.


    Herzliche Grüße / Best regards Markus Müller If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    Freitag, 3. August 2012 08:03
  • Hallo Markus,

    werde entsprechendes in der IT beantragen.

    Dynamics wird KOMPLETT neu aufgesetzt mit frischen Kontakten, ohne jegliche Zuordnungen von anderen CRM-Systemen.

    Werde vorgehen wie du es beschrieben hast und Bericht erstatten.

    Vielen Dank für die Hilfe

    Freitag, 3. August 2012 08:06
  • Hallo Daniel,

    hast du eine Lösung gefunden? Der beschriebene Weg sollte eigentlich funktionieren.

    Viele Grüße,
    Jürgen


    Jürgen Beck

    Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
    MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
    Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
    Microsoft Certified CRM Developer
    Microsoft Certified Trainer

    ComBeck IT Services & Business Solutions
    Microsoft Gold Certified Partner
    Microsoft Small Business Specialist

    Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

    http://www.combeck.de

    Freitag, 5. Oktober 2012 12:42
    Moderator