CRM 2011 Berichte Systemansicht nur für bestimmte Teams

Question

Hallo,

wir haben CRM 2011 in Verwendung und wir haben im Zuge eines Projektes diverse Reports erstellt und auf einem Reportserver gespeichert. Jetzt möchte ich über CRM einen verknüpften Bericht erstellen und in der Kategorie nur noch einen Typ auswählen müssen, wenn ich eine neues Berichtsobjekt erstelle. Wenn der User dann den Bericht öffnet soll er nur noch auf eine der Systemansichten klicken müssen und der Bericht soll automatisch sich öffnen.

Dies funktioniert soweit auch schon recht gut, mein Problem ist nur, dass Personen von Abteilung X nicht die Berichte von Abteilung Y öffnen sollen (Dadurch auch die unterschiedlichen Systemansichten). Nur wie kann ich Freigabe auf einzelne Teams beschränken, dass die Reports nur mehr von Teammitgliedern aufgerufen werden können.

 

Vielen Dank für eure Hilfe!

lg

Answer 1

Wenn du dich bei den Reports an das SDK gehalten hast, zeigen Reports auch nur die Daten an, für die ein Benutzer oder Team die entsprechenden Rechte hat.

Selbst wenn die Benutzer der Abteilung Y die Berichte der Abteilung X öffnen, sehen sie nur die Daten der Abteilung Y, sofern das Rechtekonzept des Systems so aufgebaut ist.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 2

Hallo,

leider gab es zu diesem Zeitpunkt noch kein Rechtesystem und keine Teams, dies wurde erst jetzt implementiert.

Gibt es sonst keine Möglichkeit Berechtigungen auf eine Systemansicht zu setzten?

lg

 

Answer 3

Das macht man ja genau mit dem Berechtigungssystem des CRM. Durch eine vernünftige Implementierung bekommen die Benutzer nur noch die Daten und Menüpunkte zu sehen, für die sie auch die entsprechenden Rechte besitzen.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 4

Problem ist, dass in unserer Firma sehr viel extern dazuprogrammiert wurde und ich dies nicht mehr ändern kann. Es wäre für mich auch sehr schwierig ca. 300 Reports anzupassen und deshalb habe ich nach einer weiteren Lösung neben einer persönlichen Ansicht gesucht.

lg

Answer 5

Hallo krischblack!

Dein Problem ist, das die Teams erst jetzt angelegt wurden und die Berichte schon älter sind.

Wie sind die Rechte auf die Berichte bisher geregelt worden? Lässt es sich auch auf Benutzerebene ohne Teams lösen?

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Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

Answer 6

Hallo Herr Donaubauer,

stimmt genau, die Teams wurden erst jetzt angelegt und bisher konnte jeder auf alles zugreifen, bis auf ein paar Einschränkungen. Dies soll auch größtenteils so bleiben, nur beinhalten die Berichte Statistiken und Werte, die nicht sofort einsehbar sein sollen. Aus diesem Grund wollte ich auch die Systemansichten mit Berechtigungen vergeben, damit dies bewerkstelligt werden kann.

Ich habe es auch mit persönlichen Suchansichten probiert und diese dann nur einzelnen Teams freigegeben, nur finde ich nicht, dass dies die schönste und praktikabelste Lösung wäre.

Fällt Ihnen sonst vielleicht eine Lösung ein?

lg

Answer 7

Hallo Krischblack,

bei Hochladen eines Reports zu CRM kannst du ja festlegen, dass nicht die gesamte Orgnanisation diesen Bericht sehen soll, sondern erst einmal nur der Ersteller.

Nach dem Abspeichern, kannst du nun den Bericht dem entsprechenden Team freigeben, so dass nur dieses den Bericht sehen kann.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de