Dynmaics CRM 2011 - Kontakte aus der Firma wählen

Question

Hallo zusammen.

Wie kann ich es ermöglichen, das wenn eine Firma bei einem Angebot ausgewählt ist auch die zu Firma gehörenden Kontakte angezeigt werden.

Vielen Dank für euren Input.

Gruß Wolfi

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Wolle39

Answer 1

Hallo Wolfi,

willst du einen Ansprechpartner (im Sinne von Ansprechpartner für das Angebot) auswählen? Dann musst du eine Relation zwischen den Entitäten Angebot und Kontakt herstellen und bei der Definition des Lookups kannst du einen Filter auf die Firma setzen. Dann erhälst du eine Liste mit allen Kontaktpersonen.  

Nach deinem Screenshot kann man auch die Idee kommen, dass du hier eine Tabelle/Liste mit allen Ansprechpartnern zu der Firma anzeigen willst. Ich kenne die dahinterstehenden Prozesse nicht, aber ich habe leichte Zweifel an dem Verhältnis Aufwand/Nutzen bei einer Programmierung.  Falls der Anwender nur eine Info über die vorhandene Kontakte erhalten soll, dann reicht vielleicht der "Missbrauch" des o.g. Lookups als Nachschlagefunktion aus. Hier muss man über die Anforderungen sprechen.

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Herzliche Grüße / Best regards Markus Müller If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

Answer 2

Hallo Markus,

genau das möchte. Angebot geht an Firma raus - Ansprechpartner soll ausgewählt werden.

Die Verknüpfung der Kontakte zum Angebot paßt schon mal. Nur in der Datensatzsuche sollten die Kontakte drin stehen die der Firma dazugehören.

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Wolle39

Answer 3

Hallo,

Das Lookup kannst du über den Formular-Assistenten filtern - auf dem Attribut unter Eigenschaften kannst du festlegen von welchem Lookup das gewählte Lookup abhängt und ob der Benutzer den Filter deaktivieren kann.

Hier findest du eine genaue Beschreibung: http://garethtuckercrm.com/2011/03/22/filtered-lookup-approaches-in-crm-2011/

Liebe Grüße,

Andreas

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Andreas Buchinger
Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
MCPD: SharePoint Developer 2010

Answer 4

Hallo Wolfi,

Andreas hat dir ja schon einen guten Link gemailt. 

Ich hätte noch die Anregung, dass man das Auswahlfeld Kunde auf Entität Firma reduziert. Das kann man über über JScript   beim OnLoad definiere. Die Synthax lautet ungefähr:

document.getElementById('customerid').setAttribute('lookuptypes', '1'). Bei Bedarf bitte nochmals bingen oder googeln.

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Herzliche Grüße / Best regards Markus Müller If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

Answer 5

Hallo zusammen.

In meinem ersten Bild steht ja (Standard) potenzieller Kunde. Der User sucht die Firma aus.
Dann im zweiten Feld Kontakte zur Firma: Sollte er dann nur die Kontakte sehen, die auch der Firma zugeordnet sind. Ich meine damit die Kontakte die auch unter Firmen - Kontakte zu sehen sind.

Jedoch bekomme ich die Abfrage nicht rein. Also wenn ich den Kontakt auswählen möchte bringt er alle Kontakte. Mir fehlt der Filter Übergeordnete Kontakte.

Danke für eure Hilfe.

Gruß Wolfi

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Wolle39

Answer 6

Hallo Wolfi,

Bei deiner Anforderung brauchst du aus dem von mir geposteten Link nur das Szenario 1 ausführen. Du musst also nur die Checkbox in den Eigenschaften des Feldes "Kontakt" setzen, sodass nur Kontakte angezeigt werden, bei denen als übergeordnete Firma dein "potentieller Kunde" hinterlegt ist.

Nach der Änderung veröffentlichen und Reload der Form - fertig!

Liebe Grüße,

Andreas

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Andreas Buchinger
Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
MCPD: SharePoint Developer 2010

Answer 7

Hallo,

ist die Thematik noch aktuell?

Gruss,
Raul

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Raul Talmaciu, MICROSOFT 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Rahmen dieses Forums, welches auf dem Community-Prinzip „IT-Pros helfen IT-Pros“ beruht, kein technischer Support geleistet werden kann oder sonst welche garantierten Maßnahmen seitens Microsoft zugesichert werden können.

Answer 8

Hallo Raul,

nein erledigt. Sorry hab´s vergessen als Antwort zu makieren.

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Wolle39