Bezug-Suchfeld per default auf Kontakt anstatt Firma?

Question

Guten Tag, wir haben eine nur leicht auf Feldbasis angepasste Installation von MS CRM 2011 im Einsatz. Per Default wird beim setzen eines Bezuges (z.B. einer Email) aus Outlook heraus der Suchdialog mit den Suchdefaulteinstellungen Suchen nach: Firma und Ansicht: Suchansicht: Firma eingezeigt.

Frage: ist es möglich per default einzustellen, dass hier nicht nach Firmen, sondern nach Kontakten gesucht wird (man also einen Klick zur Differenzierung Firma/Kontakt spart)?

Vielen Dank für die Antworten!

Viele Grüße S.McN.

 

Answer 1

Hallo S.McN.,

Diesen Default-Wert kannst du mit folgender Code-Zeile im OnLoad stellen:

//Contact: Type "2"
document.getElementById("<LookupFieldName>").setAttribute("defaulttype", "2");

Liebe Grüße,

Andreas

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Andreas Buchinger
Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
MCPD: SharePoint Developer 2010

Answer 2

Hallo Andreas,

herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Werde das so schnell als möglich ausprobieren!

Viele Grüße

Steve

Answer 3

Nochmal ein Hallo, ich muss bei der Antwort von Andreas noch etwas nachhaken: in welcher Entity oder sonstiger Komponente muss ich das OnLoad-Event erweitern? Ich habe gesucht aber bislang noch nicht die entsprechende Entity gefunden (Datensatz suchen?)- kann man mir da nochmal auf die Sprünge helfen? Vielen Dank im Voraus!

Viele Grüße

Steve

Answer 4

In der oder den Entität(en), in der Du das Suchfenster mit Firma/Kontakt hinzugefügt oder bereits im Standard integriert hast. Dort in das OnLoad Event die Zeile integrieren und schon ist das Suchfenster im Standard auf Kontakt umgestellt.

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Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com

Answer 5

In der oder den Entität(en), in der Du das Suchfenster mit Firma/Kontakt hinzugefügt oder bereits im Standard integriert hast. Dort in das OnLoad Event die Zeile integrieren und schon ist das Suchfenster im Standard auf Kontakt umgestellt.

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Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com

Hallo Carsten, danke für Deine Antwort und sorry, dass ich nochmal dumm nachfragen muss (bin noch nicht so tief in der CRM-Entwicklung drin, kenne mich bislang nur in den normalen Point-n-click-Änderungen in einer Solution aus). Ich bin mir eben nicht sicher, welche entity der outlook-client beim Bezug-Setzen-Fenster verwendet.

Ich würde davon ausgehen, dass es entweder Email ist, wenn ich eine Email aus Outlook verfolge und dort über den Menü-Button "Bezug festlegen" bzw. über den Link unter der Email Bezug:keine gehe und dann das Suchfeld für den Bezug aufklappt (bei dem ich ja dann eigentl. den Kontakt als Suchbasis ausgewählt haben möchte)...

Ich finde aber unter der Entity Email diese Suchansicht nicht wieder, sondern max. unter der Entity firma. Dort kann ich mir aber nicht vorstellen, dass ich dort das onload-Event setze...oder?

(sorry wenn ich mich ggf. etwas ungenau ausdrücke!)

Danke und Gruß

Steve

Answer 6

Hallo,

Das Outlook-Fenster "Bezug setzen" kannst du meines Wissens nach nicht beeinflussen.

Du kannst lediglich das Feld "Bezug" im CRM-Formular von z.B.: E-Mail beeinflussen. Für diese Beeinflussung musst du im Formular der jeweiligen Entität (z.B.: E-Mail) eine Funktion für das OnLoad-Event hinterlegen, d.h.: Skript-Datensatz anlegen, Funktion für diesen Skript-Datensatz im Text-Editor einfügen, Funktion im OnLoad-Event des Formulars aufrufen. In dieser Funktion muss die oben von mir stehende Codezeile eingefügt werden.

Liebe Grüße,

Andreas

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Andreas Buchinger
Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
MCPD: SharePoint Developer 2010

Answer 7

Hi Andreas, schade, dass man Outlook-Fenster nicht in Griff bekommen kann - ist aber nun mal so. Danke für die Antwort!

Viele Grüße

Steve