Verkaufschancen: Wechselkurs nachträglich über alle Verkaufschancen korrigieren und Umsätze updaten

Question

Verkaufschancen (Nur "Manuelle" und nicht über "Produkte")

Guten Nachmittag

In der jeweiligen Verkaufschance wird im Attribub "ExchangeRate" der Wechselkurs gespeichert, der bei der Anlage aus den CRM-Währungen "TransactionCurrencyBase" gezogen wird.

Wenn aber z.B. der Euro-Wechselkurs in den Währungen angepasst wird, so muss ich alle Verkaufschancen nachziehen. Manuell ist es möglich die VK zu öffnen den Umsatz zu ändern und dann durch die Speicherung alles für diese VK zu erledigen. (Zuerst wird der neue Wechselkurs gezogen und dann der Umsatz_Basis berechnet und neu gespeichert.)

Frage:
Gibt es eine einfach Möglichkeit automatisch alle VK's zu ändern?
ODER
Muss ich ein Stück SW schreiben die jede VK neu speichert?

Vielen Dank für Eure Zeit
Ralph

Answer 1

Hallo Ralph,

ja, ausschließlich über eine programmierte Erweiterung kannst du den Wechselkurs in alles entsprechenden Verkaufschancen ändern.

Im Zweifel solltest du ggflls. aber eine eigene Wechselkursumrechnung vornehmen. Das ist wahrscheinlich einfacher zu lösen, als den Wechselkurs von bestehenden und ggflls. bereits geschlossenen Verkaufschancen zu ändern. Ich persönlich verwende hierzu meist eine eigene Tabelle, in der ich zeitabhängige Wechselkurse hinterlege und für Auswertungen verwende.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de

Answer 2

Salue Jürgen

Ersten vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich habe das Problem gelöst, in dem ich immer am 1. je Monat per Webservice die offenen Verkaufschancen mit dem aktuellen ExchangeRate update. Wenn Du die Umsätze programmatisch im Objekt mitliest, werden sie (sofern gefüllt) nachgezogen.

Vielen Grüsse,
Ralph