none
CRM 2013: Leadqualifizierung (Zwang; Firma wird automatisch angelegt)

    Frage

  • Hallo zusammen,

    im Rahmen der Vorbereitung des Upgrades auf 2013 ist uns bei der Leadqualifizierung in eine Verkaufschance der Zwang
    bzgl. der automatischen Erstellung der Firma aufgefallen. Hat jemand eine Möglichkeit gefunden dies z.B. mit einem Qualifizierungsworkflow zu umgehen. Ziel ist es, Doubletten in unserem System zu verhindern da es bei uns sehr oft vorkommt das die Firma des Leads bereits im System besteht. Beispiel: Ein Produkt / Lösung wird nur an eine anderen Abteilung der gleichen Firma (Konzern) verkauft.


    Viele Grüße Patrick Jähne

    Montag, 15. September 2014 12:08

Antworten

  • Hallo Patrick,

    Soviel ich weiß kannst du diese automatische Generierung der Firma nicht deaktivieren - in der Folge musst du deinen gewünschten Lead-Qualifizierungsprozess selber von null weg entwickeln und den Standardbutton ausblenden.

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist

    • Als Antwort markiert Patrick Jähne Dienstag, 28. Oktober 2014 07:18
    Montag, 15. September 2014 12:59