Übersicht über offene Leitungen(Produkte) anzeigen.

Question

Hallo zusammen,

ich passe gerade in unserem CRM 2011 den Angebot->Auftrag->Rechnung-Prozess an.

Da wir Dienstleitungen anbieten, können diese sich über mehrere Monate hinziehen. (Gesamterleistungszeitraum)
Teilweise möchten die Kunden monatliche eine Rechnung über die geleistete Arbeit (Stunden/Tage) erhalten.

Zur leichteren Erstellung der Rechnungen möchte ich eine Übersicht bereitstellen, die mir anzeigt:
Wie viel Arbeit (Stunden/Tage) bestellt wurden und wieviel Arbeit (Stunden/Tage) bereits in alteren Rechung schon abgerechnet wurden.
In welcher rechnung diese Arbeit (Stunden/Tage) abgerechnet wurde ist nicht wichtig, nur die Summe

Die übersicht sollte eine art Tabelle sein:

Produktname  Beauftragte Menge; Bereits in Rechnung gestellte Menge;

Also ein Vergleichsliste aus Auftrag(Produkt) mit der Summe der Rechnung(Produkte).

Diese Übersicht möchte ich dann in die Ansicht des Auftrag mit einbinden.

Das ganze Ergebnis möchte ich erst in einem Testsystem umsetzten und als eine Lösung in das Live-System überführen, ohne dort Programieren oder die Datenbankverbindung anpassen zumüssen.

Vielen Danke schon mal im Vorraus

Answer 1

Hallo Lukas,

da du schon die möglichen Lösungen ausschließt, wirst du wohl nicht viele Antworten erhalten.

Ohne Programmierung wirst du deine Anforderung nicht umsetzen können.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 2

Hallo Lukas_Max,

hast Du Dir schon mal die Verträge im Servicemodul angesehen, ich denke die sind näher dran an dem was Du machen willst. Etwas programmieren wird sich aber wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Wäre es OK die Programmierung im Testsystem umzusetzen und  von dort als Lösung für das Live-System zu exportieren? Oder willst Du komplett ohne Code auskommen und nur mit Bordmitteln arbeiten?

Grüße

Thomas

Answer 3

Hallo Lukas,

die Entwicklung im DEV-System macht Sinn. Erstelle eine Solution und entwickle innerhalb der Solution. So kannst du dann einfach später die Solution exportieren und im Produktiv-System importieren. Zu Beginn der Entwicklung sollten sich aber Produktiv und DEV-System strukturell entsprechen.

Nur als Anregung: Es gibt auch komplette Projektmodule, die solche Funktionen bereits mitliefern und als Solution verfügbar sind. Wenn du da nur eine Handvoll Benutzer braucht, dann ist das sicher günstiger als das Rad neu zu erfinden.  In der Solution kannst du dann je nach Wunsch weiter anpassen. aber die ganze Funktionalität für Projektplanung, Ressourcenplanung, Leistungserfassung, Freigabe für die Abrechnung, Rechnungserstellung etc  ist bereits vorhanden.  Wir sind z.B. für CRM Project von Itara zertifiziert.

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Herzliche Grüße / Best regards Markus Müller If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

Answer 4

Hallo Lukas!

Ist deine Problem durch die bisherigen Antworten schon gelöst?
Du kannst auch das Ganze mit Anfragen und darauf referenzierten Serviceaktivitäten lösen.

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Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

Answer 5

Hallo,

vielen dank für die vielen Antworten

eine Programierung war/ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Nur soll das Erbeniss möglichst generisch auf's Livesystem übertragbar sein ohne dort zu programienen zu müsseen.

Aber ich habe natürlich gehofft, das mein Problem durch Konfigurieren lösbar währe.

Vielen DanK

Max

Answer 6

Ich werde mir das Service Modul mal anschauen.

Vielen Danke