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Arbeiten mit vielen e-mail Vorlagen (alternativen oder Empfehlungen zum Standard) in CRM 2016/Dynamics 365

    Frage

  • Ich würde gerne mehrere e-Mailtemplates/Vorlagen verwenden (ca. 100 Stück). Mit der Standardlösung ist das ganze recht unübersichtlich und schlecht zu verarbeiten, da nicht gesucht oder gefiltert werden kann.

    Gibt es hier alternativen (Lösung von 3-Anbietern) die das besser handhaben oder andere Ansätze das zu lösen?. Es geht mir dabei einzelne e-mails im WEB Client (nicht im Outlook) mittels Vorlagen zu beantworten. Ich brauche kaum Platzhalter und Variablen die auszufüllen sind.

    Danke für Vorschläge,

    lg Gerald

    Samstag, 10. Juni 2017 12:16

Antworten

  • Hallo Gerald,

    zum einen kannst du bei den Vorlagen entscheiden, ob diese global angezeigt werden oder nur bei der Entität. für die sie definiert wurden.

    Zum anderen gibt es 3th Party Tools, die das übersichtlicher Händeln können. Wir verwenden da immer das Tool von PTM, weitere Infos findest du hier: ActivityTools


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
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    • Als Antwort markiert Mr. Steurer Dienstag, 13. Juni 2017 09:36
    Montag, 12. Juni 2017 08:13
    Moderator

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  • Hallo Gerald,

    zum einen kannst du bei den Vorlagen entscheiden, ob diese global angezeigt werden oder nur bei der Entität. für die sie definiert wurden.

    Zum anderen gibt es 3th Party Tools, die das übersichtlicher Händeln können. Wir verwenden da immer das Tool von PTM, weitere Infos findest du hier: ActivityTools


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert Mr. Steurer Dienstag, 13. Juni 2017 09:36
    Montag, 12. Juni 2017 08:13
    Moderator
  • Hallo Michael,

    danke der Hinweis auf die MSCRM Addons Lösung - für die Aktivitäten eine nette Lösung.
    Leider bieten diese für Templates nicht die optimale Lösung an - habe folgendes Feedback erhalten:

    zu den CRM Email Templates: Eine Bearbeitung dieser ist mit den Activity Tools nicht möglich. 

    Wenn sie nach einer Möglichkeit suchen Emails komfortabler zu erstellen empfehle ich Ihnen sich unser Documentscorepack (DCP) anzusehen.

    Mit diesem können sie Emails + Dokumente aus .docx templates (Word) mit CRM Mergefelder erstellen und auch versenden.

    Für meinen Anwendungsfall sit das aber doch zu umständlich (User müssen täglich zig e-Mails schreiben und aus 100 Tempaltes die richtigen auswählen)

    Aktuell werde ich mich dann doch eher um ein Tool für Templates/Textbausteine umschauen, die es den Endanwender einfacher macht z.B. wie Phraseexpress.

    Für weitere Alternativen oder Lösungsansätze wäre ich dankbar!

    Dienstag, 13. Juni 2017 09:36