Dnymics CRM Adressbuch in Outlook unter Reiter Kontakte

Question

Guten Tag,

wir benutzen seit ca. einem Monat Microsoft Dynamics CRM. Leider haben wir noch ein Problem mit dem Zugriff auf die gemeinsamen Kontakte.

Die persönlichen Kontakte werden unter Kontakte in Outlook angezeigt, also anscheinend erfolgreich synchronisiert.

Jedoch haben wir noch weitere Kontakte, die in Outlook im Arbeitsbereich unter Kunden->Kontakte->Aktive Kontakte angezeigt werden.

Damit wir über unsere Telefonanlage direkt auf die Kontakte aus dem CRM zugreifenkönnen, müssen diese in Outlook unter Kontakte als Adressbuch angezeigt werden..

Leider steht dort bei uns kein Adressbuch mit dem Namen Microsoft Dynamics CRM....

Ich habe den Client für Outlook in der neusten Version installiert.

Im Internet habe ich verschiedene Hinweise gefunden, dass diese Option in den Rollen freigegeben werden muss. Leider finde ich keine derartige Berechtigung.

Ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich!

Vielen Dank!

marbon

Answer 1

Hi Marbon,

Ist die folgende Berechtigung bei den Benutzer gesetzt: <Rolle> öffnen - Reiter "Unternehmensmanagement" - "CRM-Adressbuch" (ziemlich weit unten)?

Zusätzlich würde ich kontrollieren was bei den jeweiligen Benuztereinstellungen im CRM unter "Datei" - <OrgName> - "Persönliche Optionen" - Reiter "Adressbuch" eingestellt ist...

Liebe Grüße,

Andreas

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Andreas Buchinger
Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
MCPD: SharePoint Developer 2010

Answer 2

Hi Andreas,

danke für deine Hilfe.

Ich habe die genannten Einstellungen kontrolliert, ist alles richtig eingestellt.

Hast du eventuell noch eine Idee?

Gruß,marbon

Answer 3

Hallo,

das wird so auch nicht funktionieren. Die Adressen werden immer mit dem "Standard"-Adressbuch synchronisiert. Wenn du die CRM Kontakte in einem anderen Adressbuch haben möchtest musst du auf 3.Anbieter-Tools zurückgreifen. Ich kann dir nur die Seite www.gangl.de empfehlen. Hier findest du ein Tool, welches die Daten zwischen zwei Adressbücher synchron hält.

Es gibt, je nach TK-Anlage auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben beispielsweise Estos im Einsatz, die auch auf eine eigene Datenbank zurückgreifen. Diese haben wir ebenfalls mit dem CRM synchronisiert. Vorteil hierbei, wir haben Estos so angepasst, dass bei einem Anruf der Kunde, Kontakt sowie die Verkaufschancen und offene Anfragen angezeigt werden. Diese sind als HTML hinterlegt und können somit sofort aufgerufen werden.

Gruß 

Answer 4

Grundsätzlich gilt es mal zwischen dem CRM Adressbuch und den synchronisierten Kontakten zu unterscheiden. Das CRM Adressbuch ermöglicht es mir bei Klick auf z.B. An: aus dem CRM Adressbuch ebenfalls Kontakte/Firmen/etc. auszuwählen, die ich per E-Mail anschreiben möchte.

In den Kontakten befinden sich sowohl private (nicht im CRM verfolgte Kontakte), als auch aus dem CRM stammende Kontakte, die ich per Sync-Filter mit meinem Kontaktordner synchronisiere. Wenn Ihr über die Auswahl Eurer Kontakte auch ein TAPI-Szenario ermöglichen wollt, dann gilt es die Sync-Filter in Outlook so zu konfigurieren, dass entsprechend gefilterte Kontakte mit meinem Kontakt-Ordner synchronisiert werden.

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Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Certified Technology Specialist

Answer 5

Also bleibt mir nur die Möglichkeit über die "Outlook-Filter" die aktiven Kontakte mit dem Adressbuch synchronisieren.

Kann ich denn einen Unterordner auswählen mit dem die Kontakte synchronisiert werden?

Answer 6

Nein, die Kontakte werden immer in den Standard-Ordner Kontakte synchronisiert.

Es bleibt natürlich die Möglichkeit, die anderen Kontakte in entsprechend weiteren Kontaktordnern auszugliedern. Hier sollte man sich jedoch ein Konzept erarbeiten, welche Kontakte dann z.B. mit Smartphones synchronisiert werden sollen. Denn üblicherweise will man auf dem Smartphone alle seine Kontakte haben.

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Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Certified Technology Specialist