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CRM Online 2016 - Zugeordnete Aktivitätenansicht selber bauen?

    Frage

  • Hallo zusammen,

    folgende Anforderung habe ich.

    Es soll in unserem System jeweils ein Dashboard für die jeweiligen A-Kunden geben. Hierbei sollen auch alle Aktivitäten zu dem jeweiligen Kunden angezeigt werden.

    Im CRM hat man beispielsweise bei den Accounts und der darunterhängenden Aktivitätenansicht die Möglichkeit, sich alle Aktivitäten anzeigen zu lassen, welche direkt oder indirekt an dem Account hängen. Beispielsweise bekommt man die Aktivitäten der darunterliegenden Firmen oder verknüpften Kontakte angezeigt. Hierbei werden auch Aktivitäten angezeigt, welche keinen direkten Bezug zu einer Firma oder einem Kontakt haben, jedoch der Kontakt im an Feld einer Email oder als Erforderlich in einem Termin steht.

    Besteht die Möglichkeit diese Ansicht selber zu bauen?

    Viele Grüße

    Chris

    Dienstag, 28. Februar 2017 10:40

Alle Antworten

  • Hallo zusammen,

    besteht denn keine Möglichkeit, die Option in der zugeordneten Aktivitätenansicht Einschließen: Verknüpfte "bezogene" Datensätze in einer eigenen Ansicht nachzubauen? Auch nicht wenn man den Fetch manipuliert?

    Viele Grüße

    Chris

    Montag, 13. März 2017 09:01