Abfrage Anzahl der qualifizierten Leads in einem bestimmten Zeitraum

Question

Hallo,

ich will u.a. einen Report erstellen, wieviele Leads ein Vertriebsmitarbeiter pro Woche erstellt und wieviele er qualifiziert hat. Für die Erstellung gibt es ja das CreatedOn-Datum, aber wie sieht es mit dem Qualifizieren aus ? Ich konnte kein Feld finden.

Liegt es an mit oder gibt es da wirklich nichts ?

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Viele Grüße Joschi

Answer 1

Hallo Joschi,

es gibt kein spezielles Feld im CRM, das protokolliert, ob ein Mitarbeiter einen Lead qualifiziert hat oder nicht. Es gibt nur das letzte Änderungsdatum, das sich aber auf jegliche Änderung an dem Datensatz bezieht.

Du kannst aber ein eigenes Datumsfeld hinzufügen und das Datum und die Uhrzeit der qualifizierung per Workflow in diesem Feld speichern.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
www.msdynamics.de

Answer 2

Hallo Michael,

vielen Dank für deine Antwort. Das habe ich bereits befürchtet. Das eigene Feld, das per Workflow befüllt wird, wäre auch meine nächste Idee gewesen, leider kann ich aber damit nicht die bereits qualifizierten Leads auswerten.

Man könnte für die bereits qualifizierten Leads das Änderungsdatum in das neue Feld übernehmen. Würdest du das machen ? Was könnte an einem Lead noch geändert worden sein, nachdem er qualifiziert wurde ? Der Datensatz ist ja dann schreibgeschützt (zumindest über die Oberfläche).

Über eine Meinung würde ich mich noch freuen.

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Viele Grüße Joschi

Answer 3

Hallo Joschi,

nachdem ein Lead qualifiziert wurde, kann er nicht mehr geändert werden, da er automatisch schreibgeschützt ist. Du kannst den Lead aber wieder aktivieren und dann ändern.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
www.msdynamics.de

Answer 4

Hallo Michael,

Sorry da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte nur, ob du das Problem so lösen würdest, und einfach das letzte Änderungsdatum in das neue Feld übernehmen würdest.

Ich habe es jetzt jedenfalls nach Rücksprache mit dem Vertrieb so gemacht. Workflow läuft auch schon. Vielen Dank für deine Hilfe.

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Viele Grüße Joschi