CRM Offline Client Verhalten

Question

Hallo Community,

bei einem Kunden stellt sich die Frage, wie sich der Offline-Client korrekt verhält.

Bei einem Kunden gab es einen großen Affentanz wegen dem Notebook, was lange zur Reparatur musste. Nun ist endlich das neue; es wurde neu aufgesetzt.
 - Windows Vista SP2 x86, IE8
 - Office 2007
 - CRM 4.0

So nach dem alles neu eingerichtet worden ist kamen noch diverse Rückfragen und der Tanz geht weiter. Also folgendes: Der Kunde hat sich beschwert, dass eine Messagebox auftaucht, wenn ein Kontakt aufgeht. Das konnte durch aktivieren des geschützen Modus für Intranet und Vertrauenswürde Sites behoben werden.
Zusätzlich beschwert er sich darüber, dass er morgens - wenn er seinen Laptop mitgenommen hat - den Client immer auf manuell Online schalten muss.
Bei folgender Umgebung:
 - SBS 2003 System, nicht von Außen erreichbar
 - Kunde Offline client
Ich habe also das Szenario in einer virtuellen Maschine nachgestellt und habe in der virtuellen Maschine den Offline client installiert. Um das Szenario zu Hause nachzustellen, habe ich zum Beispiel in der Virtuellen Maschine das Netzwerk abgeschaltet - quasi den Stecker gezogen. Beim Starten von Outlook kommt dann eine CRM Authentifizierungsabfrage. Dort klicke ich auf abbrechen und der Client ist Offline. Ich starte die Maschine neu und verbinde das Netzwerk wieder. Beim Starten von Outlook sehe ich dann in der CRM-Leiste "Online gehen".
Es ist also genau so wie der Kunde es "beschwert".

Der Kunde beharrt allerdings darauf, dass sein Kollege (auch Offline Client) "nie" auf Online klicken muss.

Daher die Frage: Ist das CRM Client Verhalten korrekt?
Von meiner Logik her ist es korrekt, denn dafür ist ja der CRM Client da, damit man Offline arbeiten kann.

Leider gibt es ein ABER in der Geschichte. Ich habe mit zwei Kollegen gesprochen, die auch den Offline Client haben und die meinten, wenn die zu Hause den Firmenlaptop starten dann kommt - genau wie in der Testumgebung - die Authentifizierungsabfrage, er klickt auf abbrechen, dann kommt eine Fehlermeldung, dass der Server nicht erreicht werden kann und das CRM ist ausgegraut.

Edit:
... jetzt kommt mir ein kleines Licht auf.
Wäre es möglich, dass der Offline Client meines Kollegen sich so verhalten hat, weil noch keine Offline Synchronisierung statt gefunden hat? Er ist also vor meinem Test nicht einmal offline gegangen. Das ist aufgefallen, als ich auf "Offline gehen" geklickt habe.

Answer 1

Hallo Markus,

der Outlook-Client wechselt definitiv nicht selbstständig vom Offline in den Online-Status. Man muss den Wechsel von Hand anstoßen.

Wenn der Outlook-Client keine Verbindung zum CRM-Server aufbauen kann, deaktiviert er sich selbst. Beim erneuten Starten von Outlook versucht sich der Client dann wieder zu Verbinden.

Hat sich der Offline-Client bereits einmal synchronisiert, so schlägt dieser zusätzlich vor, mit dem zuletzt synchronisierten Stand offline zu Arbeiten.

Answer 2

Danke für deine Antwort.

Das ist in der Tat seltsam. Mich verwundert das, da ich das selbst in der virtuellen Maschine getestet habe. Es kam zu keinerlei Fragen. Wie gesagt, es passierte folgendermaßen:
1. Outlook starten
2. Anmeldefenster, wo ich auf Abbrechen drücke
3. Der Client ist im Offlinebetrieb (keine Nachfrage)
4. Bei nächster Anwesenheit im Firmennetz muss ich auf "Online gehen" klicken

Muss ich zu erst etwas beachten, damit sich der CRM 4 Client so verhält? Das Verhalten hat sich im Update Rollup 6 nicht geändert.

Answer 3

Hi,

du hast recht. Wenn keine Verbindung möglich ist wechselt der Client direkt in den Offline-Betrieb. Die Nachfrage kommt meines Wissens (ich habe es gerade versucht, kann es momentan aber nicht reproduzieren) wenn während des Betriebs die Verbindung abreißt und man weiter arbeitet.

Der Anmeldedialog hat mit ziemlicher Sicherheit nichts mit dem CRM zu tun. Dieser erscheint bei mir beim Aufbau der Exchangeverbindung.

Answer 4

Hallo Markus,

im Prinzip hat ckeller bereits alles gesagt.
Der Outlook Offline-Client versucht sicht beim starten von Outlook mit dem CRM-Server zu verbinden. Schlägt dies fehlt, hängt es von verschiedenen Faktoren ab, in welchen Modus der Client wechselt.

Ich beschreibe hier nur das Szenario für eine OnPremise Installation, IFD oder CRM Online verhalten sich da noch etwas anders.

Wurde der Client noch nie synchronisiert, kann er gar nicht in den Offline-Modus wechsel, in diesem Fall wird er sich deaktivieren (Graue Buttons).
Wurde bereits einmal eine Synchronisation durchgeführt, hat der Offline Client also Daten, und die erstmalige Anmeldung am Server beim Einschalten des Notebooks schlägt fehl, wird der Client in den Offline Modus wechseln mit dem von ckeller beschriebenen PopUp. Dieses Verhalten kann auch auftreten, wenn in der Konfiguration des Clients irgend etwas nicht stimmt. In diesem Fall reicht es normalerweise aus, ainmal die Diagnose auf dem Client durchzuführen und die Fehler automatisch beheben zu lassen.

Wird im Anmeldedialog für das CRM auf abbrechen gedrückt, wird der Client ebenfalls deaktiviert (nicht das AddOn in Outlook) und die Buttons werden grau angezeigt.

Der Client wechselt nicht selbständig in den Online-Modus. Das ist immer ein manueller Prozess(und muss auch so sein).

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 5

Hallo,

vielleicht hilft das weiter:
Wenn ein Kollege sein Notebook offline oder woanders benutzt und NICHT Outlook öffnet, muss er, wenn er sich in der Firma wieder einloggt mit dem Notebook NICHT auf "Online gehen" klicken. Hingegen muss der User, der auch außerhalb der Firma Outlook öffnet, auf "Online gehen" klicken. Es kommt nur drauf an, ob Outlook außerhalb der CRM-Umgebung gestartet wird oder nicht.

Gruß,

Herkulez

Answer 6

Alles klar. Vielen Dank euch allen.
Dann ist alles so, wie es sein soll.

Answer 7

Hallo,

unsere Notebook User vergessen häufig nach der Arbeit mit MSCRM im Offline Modus (unterwegs bei Kunden), diesen dann wieder Online zuschalten, wenn sie am Netz sind.

Mir als Anwender wurde gesagt, dass man unbedingt den ONLINE bzw. OFFLINE Modus schalten muss, bevor man seinen Rechner runterfährt...oder verwaltet MSCRM solche Zustände sowieso automatisch, ohne dass Datenverlust o.ä. entsteht?

Gibt es einen Weg, dies zu automatisieren? Wenn Netz vorhanden, dann ONLINE gehen - wenn kein Netz, dann OFFLINE gehen bzw. OFFLINE bleiben?

Danke und Gruß

Michael