none
Nachrichten in Lead in Verkaufschance übertragen

    Frage

  • Guten Tag,

    sobald ich einen Lead zu einer VErkaufschance qualifiziere verschwinden alle Nachrichten die ich im Lead eingegeben habe. Mein Wunsch wäre, dass das CRM die Daten aus dem Lead mit in die Verkaufschance nimmt.

    Wie könnte man das schaffen?

    Vielen Dank & beste Grüße

    TC

    Mittwoch, 4. Mai 2016 09:33

Alle Antworten

  • Hallo TC,

    meinst du Nachrichten oder Aktivitäten?

    Die Nachrichten verschwinden nicht aus den Leads, sie werden auf dem Lead weiterhin angezeigt. Der Lead wird aber beim heraufstufen deaktiviert.

    Für die Verkaufschancen werden eigene Nachtrichten generiert, wenn dies eingeschaltet wurde.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
    Website XING LinkedIn Facebook Twitter

    Montag, 9. Mai 2016 06:46
    Moderator