none
Workflow Zeit RRS feed

 > 

  • Frage

  • Question
    Anmelden
    0
    Anmelden
    Hallo,

    ich würde gerne ein Workflow erstellen, dass wenn z.B. ein Datensatz mit einem bestimmten Attribut erstellt wird, ein Termin/Aufgabe erstellt wird welche genau 1 Monat in der Zukunft liegt.

    Das Problem liegt in der Zeitspanne, welche ich gerne haben möchte.
    Beispiel, es wird ein Datensatz (Kundenbericht) erstellt mit dem Attribut Neukunde = JA, der Workflow soll nur automatisch einen Termin/Aufgabe erstellen, welche mich nach einem Monat an den Datensatz (Kundenbericht) erinnern soll...

    Danke
    Gruß
    tw-elektric
    Dienstag, 7. Juli 2009 12:59
    |

Antworten

  • Question
    Anmelden
    1
    Anmelden
    Hallo,

    wenn der Cursor in dem Feld "fällig am" steht, hast du ja rechts im Assistenten die Möglichkeit, das Feld auszuwählen, mit dem "fällig am" gefüllt werden soll. Darüber findest du eine Picklist, in die Werte "Vor" und "Nach" ausgewählt werden können. Wähle hier den Wert "Nach" aus und dann wieder in der Zeile darüber einfach in der Pickliste unter Monat eine 1. Das wars.
    Viele Grüße

    Michael Sulz
    axcentro GmbH
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert tw-elektric Mittwoch, 8. Juli 2009 08:46
    Mittwoch, 8. Juli 2009 08:11
    |
  • Question
    Anmelden
    0
    Anmelden
    Über den Formularassistent hast du die Möglichkeit den Wert auf {30 Tage} {nach} {Aufgabe} {Datensatz erstellt am} zu setzen.
    • Als Antwort markiert tw-elektric Mittwoch, 8. Juli 2009 08:46
    Mittwoch, 8. Juli 2009 08:02
    |

Alle Antworten

  • Question
    Anmelden
    0
    Anmelden
    Hallo,

    das ist kein Problem.
    Du erzeugst einfach einn Workflow, der eine Aufgabe erstellt. Das Feld "Fällig am" stellst du dann im Workflow einfach auf das Änderungsdatum des Kundenberichtes plus 30 Tage.
    Viele Grüße

    Michael Sulz
    axcentro GmbH
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Mittwoch, 8. Juli 2009 06:36
    |
  • Question
    Anmelden
    0
    Anmelden
    Das Feld "Fällig am" stellst du dann im Workflow einfach auf das Änderungsdatum des Kundenberichtes plus 30 Tage.

    Mhh, im Feld "Fällig" kann ich aber nur ein festens Datum eintragen dd/MM/YY. Wie mache ich es, mit dem heutigem Datum + 30 Tage?
    Mittwoch, 8. Juli 2009 07:42
    |
  • Question
    Anmelden
    0
    Anmelden
    Über den Formularassistent hast du die Möglichkeit den Wert auf {30 Tage} {nach} {Aufgabe} {Datensatz erstellt am} zu setzen.
    • Als Antwort markiert tw-elektric Mittwoch, 8. Juli 2009 08:46
    Mittwoch, 8. Juli 2009 08:02
    |
  • Question
    Anmelden
    1
    Anmelden
    Hallo,

    wenn der Cursor in dem Feld "fällig am" steht, hast du ja rechts im Assistenten die Möglichkeit, das Feld auszuwählen, mit dem "fällig am" gefüllt werden soll. Darüber findest du eine Picklist, in die Werte "Vor" und "Nach" ausgewählt werden können. Wähle hier den Wert "Nach" aus und dann wieder in der Zeile darüber einfach in der Pickliste unter Monat eine 1. Das wars.
    Viele Grüße

    Michael Sulz
    axcentro GmbH
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert tw-elektric Mittwoch, 8. Juli 2009 08:46
    Mittwoch, 8. Juli 2009 08:11
    |