CRM 2013 Aktivitäten (selbst erstellte) für mehrere Kontakte erzeugen

Question

Hallo zusammen,

ich finde seit CRM 2011 keine Eintrag mehr, der darauf hindeutet, dass es inzwischen eine Möglichkeit gibt, für eine Auswahl an Datensätzen (z.B. Kontakte) eine Aktivität mit gleichlautendem Betreff zu erzeugen. Ich rede nicht von den Standardaktivitäten, die ich über eine Sofortkampagne ja erstelle kann, sondern über "eigene" Aktivitäten, die mir leider nicht bei einer Schnellkampagne angezeigt werden.

Gibt es inzwischen einen gangbaren Weg ohne Programmierung, den ich noch nicht gefunden habe oder weiß jemand, wie ich in einer Schnellkampagne auch die selbst erstellten Aktivitätstypen anzeigen und verwenden kann?

Danke und Gruß

Ferdinand

Answer 1

Hallo Ferdinand!

Mit einem Workflow kann man "gleiche" benutzerdefinierte Aktivitäten u.a. mit gleichem Namen anlegen.
Dieser kann per Mehrfachauswahl über viele Kontakte manuell gestartet werden.

---

Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

Answer 2

Hallo Andreas, danke für den Hinweis,

in einem Workflow habe ich aber "leider" nicht die Möglichkeit, den Betreff durch eine Anwendereingabe zu bestimmen - ich könnte diesen nur hart hinterlegen. Das ist für mich aber leider so nicht nutzbar.

Kennst Du einen Weg, wie ich auch in einem Workflow das Feld "Betreff" durch eine Eingabe individuell für diese Aktion bestimmen kann?

Besten Dank vorab!

Gruß Ferdinand

Answer 3

Hallo Ferdinand!

Du kannst im Workflow einen Dialog für die Eingabe des Betreffs dazwischenschieben.

---

Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

Answer 4

Danke für den Tipp! Ich werde es versuchen und dann posten.

Gruß

Ferdinand

Answer 5

Hallo Andreas,

ich habe nun einen Dialog als "Unterworkflow" für die Eingabe des Betreff erzeugt:

Leider wird mir dieser aber in meinem Workflow für die Erzeugung der Aktivität nicht zur Auswahl angeboten.

Der Dialog ist gespeichert und ich habe alle Anpassungen veröffentlicht.

Habe ich das was falsch verstanden? 

Gruß Ferdinand

Answer 6

Hallo Ferdinand,

aus einem Workflow heraus kannst du keinen Dialog aufrufen.

Du musst die ganze Logik im Dialog abhandeln.

---

Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
Blog
Website XING LinkedIn Facebook Twitter

Answer 7

Hallo Michael,

vielen Dank! Wenn ich die ganze Logik im Dialog abhandle, habe ich dann denn die Möglichkeit, diesen Dialog über einen Workflow aufzurufen, damit die Parameter aus dem Dialog dann gleichartig für z.B. 20 Datensätze ausgeführt werden, OHNE dass ich die Eingabefelder jedes Mal wieder ausfüllen muss?

Gruß

Ferdinand

Answer 8

Hallo Ferdinand,

ein Dialog kann immer nur für einen Datensatz aufgerufen werden, der Aufruf über einen Workflow ist nicht möglich.

Ich denke, das deine ursprüngliche Anforderung über das Erstellen von mehreren Datensätzen in eigenen Aktivitäten ohne Programmierung nach wie vor nicht abbildbar ist.

---

Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
Blog
Website XING LinkedIn Facebook Twitter