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Konsolidierte Ansicht von Anmerkungen (Notizen) für einen Kunden und dessen Kontakte in einer Liste

    Frage

  • Ich bin Nutzer und nicht Entwickler für Microsoft Dynamics CRM.

    Thema (siehe Titel)

    Notizen, z.B. aus einem Telefonanruf, kann ich im Kontakt oder im Kunden (Firma) erfassen.

    Ich habe folgende Fragen.

    Wie wird es möglich, dass ich in einer konsolidierten Ansicht in einer(!) Liste alle Notizen aller Kontakte eines Kunden (und die Notizen zum Kunden selbst) chronologisch angezeigt bekomme, am besten mit der Anzeige des Kontaktes zur jeweiligen Notiz, idealerweise mit einer Filtermöglichkeit nach Kontakt?

    Ist das konfigurierbar oder, falls nicht, gibt es dafür ein Addon oder Ähnliches?

    Besten Dank im voraus.

    Erik Kahnt

     
    Mittwoch, 18. März 2015 10:41

Antworten

  • Hallo,

    konfigurieren kannst du so eine Ansicht im Standard nicht.

    Es ist aber für einen erfahrenen Programmierer kein Problem, eine entsprechende ASPX-Seite zu erstellen und diese im CRM einzubinden.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert Erik Kahnt Mittwoch, 18. März 2015 18:07
    Mittwoch, 18. März 2015 17:14
    Moderator

Alle Antworten

  • Hallo,

    konfigurieren kannst du so eine Ansicht im Standard nicht.

    Es ist aber für einen erfahrenen Programmierer kein Problem, eine entsprechende ASPX-Seite zu erstellen und diese im CRM einzubinden.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
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    • Als Antwort markiert Erik Kahnt Mittwoch, 18. März 2015 18:07
    Mittwoch, 18. März 2015 17:14
    Moderator
  • Besten Dank!!

    Die Antwort hilft mir zu wissen, was geht.

    Frohes Schaffen und noch einen schönen Abend.

    Mittwoch, 18. März 2015 18:08
  • Hallo Erik,

    wenn deine Frage zufriedenstellend beantwortet wurde, wäre es sehr nett von dir, wenn du den oder die Beiträge mit der richtigen Lösung als Antwort markieren würdest.

    So sehen andere Besucher dieser Community schon in der Themenübersicht und/oder den Suchergebnissen, ob es für dieses Thema eine Lösung gibt.



    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Freitag, 20. März 2015 07:41
    Moderator
  • Hallo Michael,

    die Markierung habe ich bereits am Mittwoch Abend vorgenommen.

    Besten Dank nochmal.

    Gruß, Erik

    Freitag, 20. März 2015 09:19