Firma Primären Kontakt zuordnen

Question

Hallo!

Ich hab folgendes Problem, ich habe mittels CSV - Files Firmen und Kontakte importiert. Als erstes hab ich die Firmen importiert und anschließen die Kontakte, und den Kontakten beim Import einen Übergeordneten Kunden zugeordnet.

Jetzt soll den Firmen aber auch ein primärer Kontakt zugeordnet werden, also habe ich mir die Firmen mittels dynamischer Tabelle Exportiert und als CSV gespeichert. Die erste Spalte habe ich Firma benannt und die GUID´s der Firmen reingeschrieben.

Dann habe ich eine neue Spalte "Primärer Kontakt" hinzugefügt und den Namen des Kontakts(Nachname, Vorname) reingeschrieben, dann habe ich die Datei wieder importiert. Der Importassistent macht eine Automatische Datenzuordnung, und funktioniert auch soweit, aber er befüllt den Primären Kontakt nicht.

Meine vermutung ist, dass das Feld primärer Kontakt nicht aktualisiert wird, ich bekommen nämlich auch keine Fehlermeldung wenn in der CSV - Datei beim "Primären Kontakt" ein Kontakt steht der in CRM nicht existiert. 

Was mache ich da falsch?
Vielleicht kann mir jemand helfen.

Answer 1

Hallo Christoph,

ich würde statt dem Namen des Kontakts die GUID in die zweite Spalte schreiben. Ich würde mir dazu  die Kontakttabelle mit dem Firmennamen (besser: ein firmeneindeutigen Schlüssel wie z.B. Kundennummer) ausgeben lassen. Dann kann man über Excel überzählige Personen entfernen und es überlebt je Firma der primäre Kontakt.  Dann kann man das mit der ersten Spalte deiner bisherigen Tabelle zusammenführen.

Wenn die automatische Zuordnung klappt, dann stimmt meiner Meinung nach die Kopfzeile.

Eine andere Alternative: Mit einem Updatescript direkt in der SQL-Datenbank schreiben. Das ist aber nicht supported.  Sofern es eine gute Sicherung gibt bzw. das System gerade erst aufgebaut wird, kann man das nach einem ausführenlichen Test ggf. riskieren.

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Herzliche Grüße / Kind regards Markus Müller

Answer 2

Hallo Christoph,

das Feld "primärer Kontakt" auf der Account Form ist ein Lookup.

Um Lookups automatisiert zu setzen, sind folgende Dinge notwendig:

- lookup.id  = die GUID deines Konaktes
- lookup.typename = contact (Entity Name)
- lookup.name = Meier Mustermann

Du müsstest deine CSV um diese Dinge je Account erweitern, dann sollte das setzen per Import funktionieren.

Grüße

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Regards, serendipidy

Answer 3

Hallo!

@Markus Müller:
Das mit der GUID habe ich versucht, funktioniert aber leider auch nicht. Die Variante mit dem SQL-Server kommt nicht in Frage da dass System bereits seit längerem läuft.

@serendipidy
Heisst das ich mus in der CSV - Datei diese 3 neuen Spalten(Lookup.id, lookup.typename, lookup.name) hinzufügen. Was ich aber nicht verstehe, weil beim Import der Kontakte habe ich ja auch mittels des Firmennamen den Übergeordnetet Kunden zugeordnet, was ja auch ein Lookupfeld ist.

Vielleicht habt ihr sonst noch eine Idee?

LG, Christoph  

Answer 4

Hallo Christoph,

eigentlich funktioniert das sehr gut mit dem Namen des Kontakts(Nachname, Vorname), allerdings habe ich auch gesehen, dass es ab irgendeinem Update Rollup nicht mehr funktioniert hat. Ggflls. solltest du hier ensetzen und ein neues Update Rollup einspielen.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

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