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CRM 4.0: Mehre Leads auf einmal konvertieren RRS feed

  • Frage

  • Hallo zusammen,

    gibt es eigentlich eine Möglichkeit mehre Leads auf einmal in Firma und Konmtakt zu konvertieren oder muss man wirklich jeden einzeln anklicken und auf Konvertieren gehen?

    Zum Verständnis, es geht nicht darum zu einer Firma x Leads zu konvertieren, sondern aus x Leads auch x Firmen und Kontakte zu machen. Konkret geht es um ca. 2.000 - 2.500 Leads.

    Vielen Dank.

    Joschi


    Viele Grüße Joschi

    Mittwoch, 20. Juni 2012 13:41

Antworten

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  • Hi,

    Hierfür müsstest du in CRM 4.0 noch Scripten bzw. Coden - du könntest die Anforderung einerseits mit Javascript-Requests und andererseits mit einer Webseite oder ähnlichem lösen. Mehrfache, gleichzeitige Qualifizierung von Leads ist erst im aktuellen CRM 2011 möglich.

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    Mittwoch, 20. Juni 2012 14:37
  • Hallo,

    vielen Dank für deine Antwort und ich muss dir gleich wiedersprechen :-)

    Nachdem ich erst mal wusste nach was ich auf englisch suchen muss, habe ich diese Seite gefunden:

    How to Bulk Convert Leads

    Das funktioniert über Marketinglisten. Dort musst du einfach alle Leads hinzufügen, die du konvertieren willst und dann unter Weitere Aktionen kannst du alle Leads auf einmal konvertieren, zumindest maximal 250 Stück, die auf einer Seite sind. Aber auch mit mehrmaligem Konvertieren geht das noch schneller als von Hand.

    Viele Grüße

    Joschi


    Viele Grüße Joschi

    • Als Antwort markiert ferrari-fan Mittwoch, 20. Juni 2012 14:45
    Mittwoch, 20. Juni 2012 14:44
  • Hi,

    Kein Problem - man lernt im CRM-Bereich nie aus :-) !

    Danke für die Aufklärung...

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    Mittwoch, 20. Juni 2012 14:47
  • Hallo,

    du kannst die Anzahl der Datensätze pro Seite auf bis zu 5.000 erhöhen, z.B. mit diesem Tool:

    http://a33ik.blogspot.de/2009/09/supported-record-counter-for-microsoft.html


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
    Website XING LinkedIn Facebook Twitter

    • Als Antwort markiert Michael Sulz Montag, 29. August 2016 06:41
    Mittwoch, 20. Juni 2012 15:09
  • Hallo Michael,

    danke für den Tipp, aber ich fürchte wenn man viel mehr als die 250 Leads auf einmal konvertiert, geht die Performance in den Keller. Das hat bei 250 Stück schon ne Zeit gedauert. Aber auch so ist die Lösung toll, wenn man nur 10x konvertieren muss, statt jeden einzelnen Lead und dann 2500 mal klickt.. ;-)


    Viele Grüße Joschi


    Mittwoch, 20. Juni 2012 15:51