Besprechungseinladungen durch CRM auslösen

Question

Hallo zusammen,

ich habe hier vermutlich eine ganz leichte Frage, aber ich bin mir dennoch sehr unsicher. Wenn ich in CRM einen Termin erstelle und in den Feldern "Erforderlich" und "Optional" Firmen und Kontakte eintrage, erhalten die Kunden dann nach entsprechender Synchronsation mit Outlook eine Besprechungseinladung?

In den Sicherheitsrollen gibt es im Karteireiter "Unternehmensmanagement" im Bereich "Verschiedene Berechtigungen" den Punkt "Einladung senden". Welche Auswirkungen hat der Punkt? Steht er im Zusammenhang mit den Besprechungseinladungen? Gibt es irgendwo eine vernünftige Dokuementation zu der Konfiguration von Sicherheitsrollen und die Auswirkung der einzelnen Punkte?

Schon jetzt vielen Dank für die Antworten auf meine Fragen.

Viele Grüße
Marco Knocke

Answer 1

Hallo,

wenn  man die Outlook-Funktion "Besprechungseinladungen" nutzen möchte, dann muss man (nach meinem Wissensstand) diesen Vorgang in Outlook auslösen. Und dann kann man den Termineintrag in das CRM hochstufen. Du wolltest die andere Richtung haben, aber ich glaube nicht, dass man Outlook "fernsteuern" kann.

Eine Quelle kann ich nicht zitieren, aber wir haben in der Zertifizierungsschulung über diesen Punkt länger gesprochen.

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Herzliche Grüße / Kind regards Markus Müller

Answer 2

Hallo Markus,

vielen Dank für die Antwort. Sie beruhigt mich, denn in CRM sollen die Termine mit den einzelnen Kundenkontakten in den Felder Erforderlich und Optional dokumentiert werden, diese sollen jedoch keine Besprechungseinladung erhalten!

Viele Grüße
Marco Knocke