Custom Entitäten Anzeigen, CRM 4.0

Question

Hallo,

ich habe in unerer Firma eine Anfrage, unter Verkaufschancen soll in einem eigenen Reiter die Möglichkeit bestehen dort mehrere potentielle Kunden einzutragen. Ich habe das so gelöst, dass ich einfach unter 1-n Entitäten erstellt habe mit Bezug auf Firma, sprich ich habe nun die Wahl mehrere Firmen einer Verkaufschance zuzuordnen.

Das Proble ist nun, umgekehrt, ich möchte nun unter Firma=>Verkaufschancen auch diese Verkaufschancen angezeigt bekommen. Ist das möglich mit den Boardeigenen Mitteln?

Bis jetzt habe ich das nur so geschafft, dass für jedes Firmenfeld in der VKC in der Navigationsleiste der Firma, die z.B. 10 Firmenfelder untereinander zu sehen sind mit den auch enthaltenden VKCs. Ich möchte aber enteweder alle in der "Standard-VKC" mit drin haben oder ein Feld für alle 10 Firmenfelder zusammen.

Perfekt wäre, wenn ich die Bedingungen der Zugeordneten Anischt VKCs im Firmenformular ändern kann, bzw. erweiter kann mit den zusätzlichen Firmen2-10, so dass diese VKCs auch angezeigt werden. Hoff, ich habe mich einigermaßen veständlich ausdrücken können.

Geht das?

Vielen Dank,

Herkulez

Answer 1

Bevor eine solche Änderung durchgeführt wird, würde ich noch mal den Ansatz überdenken. Denn es hat schon einen Grund, warum eine Verkaufschance nur zur einem Kunden hinterlegt werden kann. Es sind zahlreiche Folgeaktionen hiermit im Verkaufsmanagement verbunden, die damit alle überarbeitet bzw. in Frage gestellt würden.

Wenn ich den Fall hätte, dass eine Verkaufschance auch für andere Kunden gilt, dann würde ich eher über eine Clone-Funktion nachdenken, so dass die Verkaufschance n-mal geclont werden kann und jeweils den einzelnen Kunden zugewiesen werden kann. Das ist für den Nutzer genauso einfach - ich erhalte mir aber die Funktion aus der Verkaufschance zum jeweiligen Kunden auch Angebote, Aufträge, Rechnungen generieren lassen zu können.

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Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com

Answer 2

Hallo Herr Groth,

da eine unserer Abteilungen sehr oft mit Ausschreibungen zu tun hat, kam dieser Wunsch auf, diese irgendwie in CRM abzubilden. Da ist es nun so, dass mehrere Firmen dasselbe Angebot bekommen und man möchte diese Angebote oder wenn einfacher diese VKC bei jedem sehen, der von uns ein Angebot bekommt hat unter dem Firmen-Formular. Bin für jeden anderen Ansatz sehr dankbar.

Ich dachte am einfachsten wäre einfach ein Reiter in der VKC mit 10 Firmennamenfelder, die man befüllen kann. Funktioniert ja auch so weit.

Nur leider kann ich die VKC an den Firmen nicht unter offene VKCs sehen. Das ist das einzige Problem, was ich habe.

Vielen Dank für die Antowort.

 

 

Answer 3

Hallo,

in diesem Fall würde ich wahrscheinlich entweder mit den "Verbindungen" im CRM arbeiten und die unterschiedlichen Firmen mit den Rollen "Auftragsnehmer" verbinden oder aber sogar die Verkaufschancen kopieren (wie Hr. Groth bereits meinte) und die verschiedenen Verkaufschancen miteinander in Verbindung setzen.

Da ich davon ausgehe, dass die Angebote "personalisiert" werden - also für jedes Firma individuell erstellt werden - macht der Weg mit mehreren Verkaufschancen sehr wahrscheinlich am meisten Sinn. Aber das hängt von vielen Faktoren in Ihrem Vertriebsprozess ab.

Schöne Grüße,

Nils Frohloff

http://www.strategic-it.de

Answer 4

Im CRM 4.0 gibt es anstelle der "Verbindungen" noch den Bereich "Beziehungen", der eine ähnliche Funktionalität bietet. "Verbindungen" gibt es erst seit CRM 2011.

Answer 5

Danke für die Antwort. Ich werde es mal mit den Beziehungen versuchen.

Kann man VKCs kopieren? Wie geht das?

Danke im voraus.

Herkulez

Answer 6

Also, wenn ich in einer VKC mehrere Firmen mit Beziehungen und einer Rolle (Ausschreibung) verknüpfe, kann ich leider dann in der jeweiligen Firma unter Beziehungen, die VKC nicht sehen. Sonst würde es den Anforderungen dieses Vertriebsprozesses erfüllen. Es wird gewünscht im Firmen-Formular irgendwo die Verknüpfung zu der Ausschreibung (einer VKC einer x-beliebigen Firma) zu sehen.

 

Answer 7

Hallo,

dann wirst du um das Klonen des Datensatzes nicht herumkommen. Auf Codepley solltest du schon fertige Beispiele zum Klonen von Datensätzen finden.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 8

Hallo Michael,

wenn Du mir noch einen Tipp geben könntest, wonach ich bei codeplex suchen soll, wäre das super.

Denn selbst habe ich vieles gefunden nur nicht das, was ich suche.

Danke schon mal.

Gruß,

Herkulez

Answer 9

Hallo,

anbei ein paar Links:

http://mscrm4ever.blogspot.com/2008/06/cloning-entity-using-javascript.html

http://mscrm4ever.blogspot.com/2008/09/cloning-entity-part-2-addressable-forms.html

http://mscrm4ever.blogspot.com/2008/09/cloning-entity-part-3-using-ajax.html

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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