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CRM Online-Update von Datensätzen über Import möglich? RRS feed

  • Frage

  • Hallo,

     

    ist es bei der Online-Version von CRM 2011 möglich, Datensätze (z.B. Kontakte) über den Datenimport zu aktualisieren? Bei meinem Versuchen wurde entweder ein neuer Datensatz angelegt, oder es tat sich gar nichts. Irgendwo hatte ich gelesen, dass es bei CRM Online nicht möglich sei, beim normalen CRM wohl aber schon. Trotzdem wollte ich nochmal nachfragen, denn lesen kann man im Netz ja alles Mögliche.

    Mittwoch, 14. Dezember 2011 13:40

Antworten

  • Halle e2patrick,

    hierzu erstellt du einen statischen Export nach Excel und aktivierst hierbei die Option "Daten durch Einschließen der erforderlichen Spaltenüberschriften für erneuten Importvorgang verfügbar machen".

    Die Daten der Exceldatei (nicht die versteckten und geschützten Felder) kannst du nun ganz normal bearbeiten.

    Durch den Excelimport werden die Daten nun in CRM aktualisiert. Hierbei werden auch nur die Datensätze aktualisiert, die du wirklich geändert hast.

    Viele Grüße,
    Jürgen


    Jürgen Beck

    Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
    MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
    Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
    Microsoft Certified CRM Developer
    Microsoft Certified Trainer

    ComBeck IT Services & Business Solutions
    Microsoft Gold Certified Partner
    Microsoft Small Business Specialist

    Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

    http://www.combeck.de
    Donnerstag, 15. Dezember 2011 08:29
    Moderator

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  • Halle e2patrick,

    hierzu erstellt du einen statischen Export nach Excel und aktivierst hierbei die Option "Daten durch Einschließen der erforderlichen Spaltenüberschriften für erneuten Importvorgang verfügbar machen".

    Die Daten der Exceldatei (nicht die versteckten und geschützten Felder) kannst du nun ganz normal bearbeiten.

    Durch den Excelimport werden die Daten nun in CRM aktualisiert. Hierbei werden auch nur die Datensätze aktualisiert, die du wirklich geändert hast.

    Viele Grüße,
    Jürgen


    Jürgen Beck

    Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
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    http://www.combeck.de
    Donnerstag, 15. Dezember 2011 08:29
    Moderator
  • Hallo Jürgen,

    das Problem kenne ich auch.

    Leider habe ich das Problem, dass ich mehr als 124000 Datensätze updaten muss.
    Der Excel Export stellt leider nur max. 10000 zur Verfügung.

    Was kann ich da noch machen?

    Danke

    Nico

    Freitag, 25. Mai 2012 11:17
  • Hallo Nico!

    Du kannst den Export und das Update für die 124000 Datensätze 13 mal machen, oder du schreibst dir ein eigenes Tool dafür.
    Das kannst du dann auch individuell auf deine Bedürfnisse anpassen.


    Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

    Freitag, 25. Mai 2012 12:49