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Leads der Firma (Übergeordnetes Konto) anzeigen RRS feed

  • Frage

  • Hallo,

    Leads werden im Formular einer bestehenden Firma - Übergeordnetem Konto für Lead (parentaccountid) zugeordnet. (gleiches gilt für das Feld übergeordnetem Kontakt)

    Leider werden diese Leads standartmäßig nicht im Firmendatensatz über ein entsprechendes Untermenüpunkt angezeigt.

    Gibt es eine Möglichkeit die verknüpften Leads einer Firma im Untermenü der Firma anzuzeigen so wie dies üblich ist? (analog zu den Verkaufschancen, Anfragen etc..)


    Viele Grüße Patrick Jähne

    Dienstag, 26. Juli 2016 13:09

Alle Antworten

  • Hallo Patrick,

    habt ihr die Leads zu den Firmen hochgestuft? Wenn ja, sind die Leads anschließend deaktiviert und werden unter den deaktivierten Datensätzen angezeigt.

    Oder habt ihr eine neue Verknüpfung zwischen Firma und Lead erstellt und dann die Leads den Firmen zugeordnet?


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Mittwoch, 27. Juli 2016 06:27
  • Hallo,

    Du müsstes im Formcustomizing einfach ein Subgrid einfügen.

    In der Liste tauchen auch die beiden Leadverknüpfungen auf.

    VG Markus

    Mittwoch, 27. Juli 2016 06:46
  • Hallo Markus,

    das ist ein ein Workaround aber nicht grade schön. Aber genau diese Liste möchte ich in das Untermenü  einbinden.


    Viele Grüße Patrick Jähne

    Mittwoch, 27. Juli 2016 07:30
  • Hallo Michael,

    eine neue Verknüpfung haben wir nicht erstellt sondern dies sind die Standartverknüpfungen. Dies sind aber im Untermenü der Firma nicht ersichtlich bzw. kann man dies über das Formular nicht einblenden.

    Wenn man eine neue Verknüpfung zwischen Firma und Lead erstellt ist dies aber möglich. Ein Workaround wäre, nicht das Standartfeld zu nutzen sondern ein neues Feld zu erstellen aber das finde ich nicht grade schön. 

    Wir nutzen aktuell die CRM Version 2016 - SP 1


    Viele Grüße Patrick Jähne

    Mittwoch, 27. Juli 2016 07:36
  • Hallo Patrick,

    im Standard ist es nicht möglich, diese Verknüpfung in der Navigation einzublenden. Du kannst aber eine Webressource erstellen, diese Webressource in die Navigation einfügen und in der Webressource die gewünschte Ansicht aufrufen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Mittwoch, 27. Juli 2016 12:16
  • Hallo Patrick,

    wenn deine Frage zufriedenstellend beantwortet wurde, wäre es sehr nett von dir, wenn du den oder die Beiträge mit der richtigen Lösung als Antwort markieren würdest.

    So sehen andere Besucher dieser Community schon in der Themenübersicht und/oder den Suchergebnissen, ob es für dieses Thema eine Lösung gibt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Montag, 5. September 2016 07:11