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Import von Aktivitäten

    Frage

  • Hallo,

    wir würden gerne bei einem Kunden alte Aktivitäten zu Kontakten importieren (hauptsächlich Daten zu Telefonaten) und laut CRM Hilfe sollte das auch möglich sein ("Sie können jede beliebige Art von Informationen importieren, etwa Konten, Leads oder Verkaufschancen - sogar Aktivitäten oder Anfragen.").

    Allerdings finde ich keine weiteren Informationen dazu und auch bei den Vorlagen für den Datenimport ist nichts dazu zu finden.

    Hat jemand einen Hinweis für mich an welcher Stelle man Aktivitätsdaten importieren kann?

    Viele Grüße

    Tobi

    Mittwoch, 30. September 2015 15:32

Antworten

  • Hallo Tobi,

    du musst nur eine entsprechende Datei für den Import erstellen, z.B. im CSV Format und dann im Import Assistenten die Entität auswählen, in der du diese Daten importieren möchtest. Nach dem Auswählen der Entität kannst du dann die Felder zuordnen und anschließend den Import starten. Im Assistenten kannst du auch Aktivitäten, also z.B. Aufgaben oder Telefonaktivitäten auswählen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert TobiasHa Dienstag, 6. Oktober 2015 13:35
    Mittwoch, 30. September 2015 15:39
    Moderator

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  • Hallo Tobi,

    du musst nur eine entsprechende Datei für den Import erstellen, z.B. im CSV Format und dann im Import Assistenten die Entität auswählen, in der du diese Daten importieren möchtest. Nach dem Auswählen der Entität kannst du dann die Felder zuordnen und anschließend den Import starten. Im Assistenten kannst du auch Aktivitäten, also z.B. Aufgaben oder Telefonaktivitäten auswählen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert TobiasHa Dienstag, 6. Oktober 2015 13:35
    Mittwoch, 30. September 2015 15:39
    Moderator
  • Hi Michael,

    war ein Verständnisproblem bei mir, ich habe irrtümlich gedacht Telefonate, Aufgaben etc werden als "Aktivität" importiert. Einfach als Telefonanruf importieren und es geht, danke für deinen Hinweis!

    Viele Grüße

    Tobi

    Dienstag, 6. Oktober 2015 13:37