CRM 2013 Geht das: Telefonaktivität (eingehend) zu einer Kampagnenreaktion heraufstufen?

Question

Ich möchte bei einem Kontakt einen eingehenden Telefonanruf erfassen (am liebsten noch gleich in der Socialpane) und diesen Telefonanruf zu einer Kampagnenrekation heraufstufen. Geht das irgendwie? Die Hilfe stellt sich bei dieser Frage "hilflos"...

Danke und Gruß

Ferdinand

Answer 1

Hallo Ferdinand,

nein, du kannst keine Aktivität in eine andere Aktivität heraufstufen, das geht nicht.

Aber warum erfasst ihr den Telefonanruf nicht gleich als Kampagnenreaktion?

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 2

Hallo Michael,

danke für die Klarstellung. Ich werde wohl den vorgeschlagenen Weg gehen. Nur manchmal ergibt sich erst im Telefonat (und da sind die Anwender dann schon am protokollieren) dass es sich bei dem Inhalt des Telefonates um eine Kampagnenreaktion handelt.

Vielleicht kann ich ja auch einen Dialog/Workflow erstellen, der dann eine Kopie des Telefonats als Kampagnenreaktion anlegt und ich den Anwender "nur noch" die Kampagne auswählen lasse. Mal sehen.

Gruß

Ferdinand