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Forecast Information im CRM / Importieren von Kontakten in Outlook

    Frage

  • Hallo,

    1) wenn ich bei einer Opportunity den Revenue berechne und eine Probability eingebe, sollte das Programm ja automatisch einen Weighted Forecast / gewichtete Prognose erstellen. Warum geht das bei manchen Opportunities nicht?

    2) wie kann ich die Kontakte vom Dynamics ins Outlook importieren, bzw. im Speziellen eine Gruppe, damit ich allen Kontakten die zu einem Kunden gespeichert sind als Empfänger auswählen kann?

    Danke und LG

    Mittwoch, 28. August 2013 12:07

Antworten

  • Hallo Elisabeth,

    bei der Frage 1: Die Berechnung eines gewichtes Umsatzs (im Dialog Verkaufschance)  ist nach meiner Erinnerung kein Standard. Kann die Funktion über eine selbstgeschriebene Erweiterung mit JScript umgesetzt worden sein?  Dann könnte es passieren, dass je nach Bedienung das Event nicht immer ausgelöst wird. Falls du z.B. nur die verkauften Produkte in der Entität "Verkaufschancen-Produkte" änderst, dann wird über den Standard das Umsatzfeld der Verkaufschance aktualisiert. Aber du hast hat nichts im Dialog Verkaufschance geändert, so dass JScript nicht ausgelöst würde.  Probiere mal, ob etwas passiert, wenn du nachträglich dann die Wahrscheinlichkeit änderst.  (Wir lösen diese Problemetik über Plugins)

    zu Frage 2:
    Wenn es nur zur Auswahl Kontakte als Email-Empfänger geht, dann ist eine Sync mit OL nicht zwingend notwendig. Du kannst auch Dynamics CRM als Outlook Adressbuch festlegen. Ich habe CRM - Kontakte als mein primäres Adressbuch bei OL festgelegt.  Da kann ich dann von OL aus (Klick auf die An-Schaltfläche) über alle CRM-Kontakte suchen, wenn ich eine Outlook-Mail schreiben will.

    Wenn du Kontakte zu Outlook syncen willst (z.B. wegen Weitergabe Kontakte / Telefonnummer an Smartphone-Adressbuch), dann kannst du in OL den Syncfilter auf die Kontakte festlegen. Es gibt auch die Option, dass man eine eigene Entität erstellt und damit eine feinere Steuerung ermöglicht. Wir haben dazu eine Solution gebaut (http://www.concepta.de/dynamics-crm-2011-solution-outlook-synchronisation-konfiguration)

    Gruß Markus


    Herzliche Grüße / Best regards Markus Müller If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"


    Mittwoch, 28. August 2013 12:51
  • Zu Part 2)

    Du kannst auch einfach eine "dynamische Marketingliste" erstellen mit allen Kontakten einer Firma und dann aus dem CRM heraus über eine Schnellkampagne eine personalisierte E-Mail an alle Empfänger versenden.

    Schöne Grüße,

    Nils Frohloff

    Mittwoch, 28. August 2013 20:21

Alle Antworten

  • Hallo Elisabeth,

    bei der Frage 1: Die Berechnung eines gewichtes Umsatzs (im Dialog Verkaufschance)  ist nach meiner Erinnerung kein Standard. Kann die Funktion über eine selbstgeschriebene Erweiterung mit JScript umgesetzt worden sein?  Dann könnte es passieren, dass je nach Bedienung das Event nicht immer ausgelöst wird. Falls du z.B. nur die verkauften Produkte in der Entität "Verkaufschancen-Produkte" änderst, dann wird über den Standard das Umsatzfeld der Verkaufschance aktualisiert. Aber du hast hat nichts im Dialog Verkaufschance geändert, so dass JScript nicht ausgelöst würde.  Probiere mal, ob etwas passiert, wenn du nachträglich dann die Wahrscheinlichkeit änderst.  (Wir lösen diese Problemetik über Plugins)

    zu Frage 2:
    Wenn es nur zur Auswahl Kontakte als Email-Empfänger geht, dann ist eine Sync mit OL nicht zwingend notwendig. Du kannst auch Dynamics CRM als Outlook Adressbuch festlegen. Ich habe CRM - Kontakte als mein primäres Adressbuch bei OL festgelegt.  Da kann ich dann von OL aus (Klick auf die An-Schaltfläche) über alle CRM-Kontakte suchen, wenn ich eine Outlook-Mail schreiben will.

    Wenn du Kontakte zu Outlook syncen willst (z.B. wegen Weitergabe Kontakte / Telefonnummer an Smartphone-Adressbuch), dann kannst du in OL den Syncfilter auf die Kontakte festlegen. Es gibt auch die Option, dass man eine eigene Entität erstellt und damit eine feinere Steuerung ermöglicht. Wir haben dazu eine Solution gebaut (http://www.concepta.de/dynamics-crm-2011-solution-outlook-synchronisation-konfiguration)

    Gruß Markus


    Herzliche Grüße / Best regards Markus Müller If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"


    Mittwoch, 28. August 2013 12:51
  • Zu Part 2)

    Du kannst auch einfach eine "dynamische Marketingliste" erstellen mit allen Kontakten einer Firma und dann aus dem CRM heraus über eine Schnellkampagne eine personalisierte E-Mail an alle Empfänger versenden.

    Schöne Grüße,

    Nils Frohloff

    Mittwoch, 28. August 2013 20:21
  • Vielen Dank

    ad 1: ich hab nochmal firmenintern nachgefragt und es gab wirklich noch einen zusätzlichen Workflow der dafür ausgeführt werden muss. 

    ad 2: ganz so kompliziert muss es für meine Zwecke gar nicht sein ;-) 

    Donnerstag, 29. August 2013 07:26
  • Vielen Dank!

    Das werde ich gleich mal versuchen... :-)

    Donnerstag, 29. August 2013 07:26