Aktivität, Bezug mit neuer Entität

Question

Hallo

Ich habe eine neue Entität "projekt". Nun möchte ich bei Aktivitäten wie Telefon, Email, etc. einen Bezug herstellen, wie bereits mit Firma, Kontakt, Verkaufschance, etc. möglich ist. Wie kann ich das bewerkstelligen?

Besten Dank

Gruss MIchal

Answer 1

Hallo Michal

MSCRM 2011:

Beim Erstellen der Entität muss im Abschnitt 'Kommunikation und Zusammenarbeit' das Häkchen 'Aktivitäten' gesetzt sein.

Dann entweder in der Ansicht des erstellten Projekt-Eintrags im Menu-Ribbon 'Hinzufügen-> Termin/Telefon/Email...' 

oder über 'Meine Arbeit -> Aktiviäten' im Menu-Ribbon 'Neu-> Termin/Telefon/Email...' und dann in der erstellten Aktivität im Feld 'Bezug' über den 'Datensatz suchen'-Dialog im Dropdown 'Suchen nach' die Entität Projekt auswählen. Danach aus der Liste der Projekte das gewünschte auswählen.

In MSCRM 4.0 ist das Vorgehen ungefähr das selbe.

Reto

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R.eto Scherre.r

Answer 2

so einfach wärs..

Danke, R.eto

 

Gruss Michal