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wie kann ich bei zugeordneten Sichten die Standardsichtweise ändern?

    Frage

  • Hallo zusammen,

    wir setzen seit Anfang des Jahres das CRM 2011 ein. Im CRM 2011 gibt es in den zugeordneten Sichten die Möglichkeit, eine andere Sicht einzustellen.

    Beispiel: Ich bin im Fenster einer Firma und lasse mir zu dieser Firma alle Angebote anzeigen. Standardmäßig werden dort nur die aktuellen Angebote gezeigt. Unser Vertrieb möchte aber, dass bei der Firma immer alle Angebote angezeigt werden. Diese Sicht gibt es auch schon, sie muss aber manuell ausgewählt werden.

    Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Angebotssicht auf der Firma-Ebene grundsätzlich oder zumindest jeder Benutzer nach seinen eigenen Wünschen dauerhaft umstellen kann?

    Die Angebotssicht auf Firma-Ebene sollte aber auch von der Angebotssicht auf Kontakt-Ebene abweichen können.

    Wie immer bin ich für jeden Tipp dankbar.


    Schöne Grüße aus Bayern Heiko Heinrich-Nestler XING: http://www.xing.com/profile/Heiko_HeinrichNestler


    Donnerstag, 16. Januar 2014 15:56

Antworten

  • Hallo Heiko,

    supportet gibt es diese Möglichkeit erst mit CRM 2013, dort kannst du auch für die zugeordneten Ansichten eigene Ansichten hinterlegen und als Standard definieren.

    Unsupportet habe ich schon mehrere Beispiele im Netz gesehen, habe diese allerdings gerade nicht zur Hand. Im Prinzip geht es dabei darum, per JavaScript die Seite zu manipulieren und die gewünschte Sicht anzuzeigen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
    Website XING LinkedIn Facebook Twitter

    Donnerstag, 16. Januar 2014 17:11
    Moderator

Alle Antworten

  • Hallo Heiko,

    supportet gibt es diese Möglichkeit erst mit CRM 2013, dort kannst du auch für die zugeordneten Ansichten eigene Ansichten hinterlegen und als Standard definieren.

    Unsupportet habe ich schon mehrere Beispiele im Netz gesehen, habe diese allerdings gerade nicht zur Hand. Im Prinzip geht es dabei darum, per JavaScript die Seite zu manipulieren und die gewünschte Sicht anzuzeigen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Donnerstag, 16. Januar 2014 17:11
    Moderator
  • Hallo Michael,

    vielen Dank für diese Info. Wir sind zwar erst im letzten Monat von CRM 4.0 auf CRM 2011 umgestiegen, wollen aber bis Ende Februar auch den Schritt auf CRM 2013 vollziehen. Dann können wir auch noch etwas warten .

    ;-)


    Schöne Grüße aus Bayern Heiko Heinrich-Nestler XING: http://www.xing.com/profile/Heiko_HeinrichNestler

    Donnerstag, 16. Januar 2014 19:00