Beim Qualifizieren benutzerdefinierte Felder vom Lead in die Verkaufschance übertragen

Question

Hallo zusammen,

wie die Überschrift schon sagt, haben wir benutzerdefinierte Felder in unseren Leads angelegt und würden nun gerne erreichen, dass bei einer Qualifizierung des Leads in eine Verkaufschance die Informationen aus diesen Feldern in die entsprechenden Felder der Verkaufschance (die wir ebenfalls angelegt haben) übertragen werden.

Ist das irgendwie möglich?

Vielen Dank für jede Hilfe,

TLM_INF

Answer 1

Hallo,

ja, das ist mit den Boardmitteln des CRM machbar. Du musst dir nur in der Ansicht, in der die Verknüpfungen angepasst werden können, die entsprechende Verknüpfung zwischen Lead und Verkaufschance in den Leads heraussuchen und öffnen, dann in der linken Navigation auf zuordnen klicken und die neuen Felder neu zuordnen.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 2

Hallo,

vielen Dank für den Tip, habs gefunden!

TLM_INF

Answer 3

Hallo TLM_INF

 

wenn deine Frage zufriedenstellend beantwortet wurde, wäre es sehr nett von dir, wenn du den oder die entsprechenden Artikel als Antwort markierst.

So sehen andere Besucher dieses Forums schon in der Themenübersicht und/oder den Suchergebnissen, ob es für dieses Thema eine Lösung gibt.

 

Vielen Dank für deine Mithilfe.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 4

Hallo TLM_INF,

du nimmst einfach die Beziehung zwischen Lead und Verkaufschange und setzt darin das Mapping (die Zuordnung) für die neuen Felder. Dadurch werden diese Felder automatisch beim Qualifizieren des Leads automatisch bei der Verkaufschance gefüllt.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de