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Dublettenprüfung bei Lead-Konvertierung in MS CRM 4.0

    Frage

  • Hallo,

    sollte bei der Konvertierung von Leads in Firma und/oder Kontakt die Dublettenprüfung vorhanden/aktiv sein?

    Aktuell scheint bei uns an dieser Stelle keine Dublettenprüfung aktiv zu sein.

    Vielen Dank.


    Gruß Chris


    Mittwoch, 11. September 2013 09:53

Alle Antworten

  • Hallo Chris,

    Im Standard von Dynamics CRM ist keine Dublettenprüfung für keinen Entitätstyp erstellt - diese musst du alle selber erstellen und veröffentlichen.

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    Mittwoch, 11. September 2013 12:06
  • Hallo Andreas,

    das ist so nicht korrekt. Wird ein CRM 2011 neu installiert, ist im Standard die Duplikatserkennung aktiviert und die folgenden vier Regeln sind eingerichtet und veröffentlicht:

    - Firmen mit der gleichen E-Mail Adresse
    - Kontakte mit der gleichen E-Mail Adresse
    - Konten mit dem gleichen Kontonamen
    - Leads mit der gleichen E-Mail-Adresse

    @Chris

    Um zu prüfen, ob bei euch die Duplikatserkennung eingeschaltet und passende Regeln eingerichtet sind, kannst du einfach auf den Punkt Einstellungen/Datenverwaltung gehen. Dort findest du "Einstellungen für die Duplikaterkennung". In dieser wird die Dupliukatserkennung grundsätzlich für eine Organisation ein- oder ausgeschaltet. UNter "Duplikaterkennungsregeln" findest du dann die Regeln, die es auf eurem System gibt. Diese müssen veröffentlicht sein, damit sie greifen können.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
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    Mittwoch, 11. September 2013 13:24
    Moderator
  • Hallo Michael,

    Die Frage bezieht sich aber auf CRM 4.0 - bei CRM 2011 weiß ich, dass diese Regeln per Default erstellt werden - jedoch bin ich mir nicht mehr sicher, ob das in CRM 4.0 auch so war!?

    @Chris: Hier eine allgemeine Beschreibung der Duplikatserkennung - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150958.aspx

    Und hier ein nettes Video dazu: http://www.youtube.com/watch?v=X8vPcV6jyLg

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    Mittwoch, 11. September 2013 13:35
  • Hallo Michael,

    wir haben bereits Duplikatsregeln definiert. Diese zeigen ihre Wirkung auch, wenn wir Firmen und Kontakte einzeln bearbeiten bzw. neue anlegen oder auch einen Duplikatserkennungsauftrag ausführen.

    Lediglich bei der Konvertierung von Leads in Firma und/oder Kontakt scheint bei uns keine Dublettenprüfung wirksam zu sein. Hier stellen wir uns nun die Frage, ob sie hier aktiv sein sollte.

    Vielen Dank.


    Gruß Chris

    Mittwoch, 11. September 2013 14:32
  • upps,

    hast natürlich recht, ich habe mich auf CRM 2011 bezogen. Bei CRM 4.0 bin ich mir auch nicht so sicher, wie es da war.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Mittwoch, 11. September 2013 16:40
    Moderator
  • Hallo Chris,

    da bin ich mir nicht ganz sicher und müsste das erst einmal ausprobieren. Wenn ich mich aber richtig erinnere (ohne Gewähr) sind die Regeln beim Hochstufen nicht aktiv.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Mittwoch, 11. September 2013 16:41
    Moderator