Dublettenprüfung bei Lead-Konvertierung in MS CRM 4.0

Question

Hallo,

sollte bei der Konvertierung von Leads in Firma und/oder Kontakt die Dublettenprüfung vorhanden/aktiv sein?

Aktuell scheint bei uns an dieser Stelle keine Dublettenprüfung aktiv zu sein.

Vielen Dank.

---

Gruß Chris

Answer 1

Hallo Chris,

Im Standard von Dynamics CRM ist keine Dublettenprüfung für keinen Entitätstyp erstellt - diese musst du alle selber erstellen und veröffentlichen.

Liebe Grüße,

Andreas

---

Andreas Buchinger
Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
MCPD: SharePoint Developer 2010

Answer 2

Hallo Andreas,

das ist so nicht korrekt. Wird ein CRM 2011 neu installiert, ist im Standard die Duplikatserkennung aktiviert und die folgenden vier Regeln sind eingerichtet und veröffentlicht:

- Firmen mit der gleichen E-Mail Adresse
- Kontakte mit der gleichen E-Mail Adresse
- Konten mit dem gleichen Kontonamen
- Leads mit der gleichen E-Mail-Adresse

@Chris

Um zu prüfen, ob bei euch die Duplikatserkennung eingeschaltet und passende Regeln eingerichtet sind, kannst du einfach auf den Punkt Einstellungen/Datenverwaltung gehen. Dort findest du "Einstellungen für die Duplikaterkennung". In dieser wird die Dupliukatserkennung grundsätzlich für eine Organisation ein- oder ausgeschaltet. UNter "Duplikaterkennungsregeln" findest du dann die Regeln, die es auf eurem System gibt. Diese müssen veröffentlicht sein, damit sie greifen können.

---

Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
Blog
Website XING LinkedIn Facebook Twitter

Answer 3

Hallo Michael,

Die Frage bezieht sich aber auf CRM 4.0 - bei CRM 2011 weiß ich, dass diese Regeln per Default erstellt werden - jedoch bin ich mir nicht mehr sicher, ob das in CRM 4.0 auch so war!?

@Chris: Hier eine allgemeine Beschreibung der Duplikatserkennung - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150958.aspx

Und hier ein nettes Video dazu: http://www.youtube.com/watch?v=X8vPcV6jyLg

Liebe Grüße,

Andreas

---

Andreas Buchinger
Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
MCPD: SharePoint Developer 2010

Answer 4

Hallo Michael,

wir haben bereits Duplikatsregeln definiert. Diese zeigen ihre Wirkung auch, wenn wir Firmen und Kontakte einzeln bearbeiten bzw. neue anlegen oder auch einen Duplikatserkennungsauftrag ausführen.

Lediglich bei der Konvertierung von Leads in Firma und/oder Kontakt scheint bei uns keine Dublettenprüfung wirksam zu sein. Hier stellen wir uns nun die Frage, ob sie hier aktiv sein sollte.

Vielen Dank.

---

Gruß Chris

Answer 5

upps,

hast natürlich recht, ich habe mich auf CRM 2011 bezogen. Bei CRM 4.0 bin ich mir auch nicht so sicher, wie es da war.

---

Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
Blog
Website XING LinkedIn Facebook Twitter

Answer 6

Hallo Chris,

da bin ich mir nicht ganz sicher und müsste das erst einmal ausprobieren. Wenn ich mich aber richtig erinnere (ohne Gewähr) sind die Regeln beim Hochstufen nicht aktiv.

---

Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
Blog
Website XING LinkedIn Facebook Twitter