Formular Assistent

Question

Hallo,

ich versuche gerade an verzweigte Daten ranzukommen.

Ich habe eine twAngebot, dazu n-1 Beziehung zu Kunde,
Manche Kunden haben Industrievertreter, also 1-n zu Kunde,
und die Industrievertreter haben wiederum allgemeine Emailadressen.

lt. Assistent komme ich über das Angebot nur zum Vertreter:

{Vertreter(übergeordnete Firma (Firma))}

 

Hier steht dann der Name bzw. das Hauptattribut.

Wie komme ich nur Emailadresse?
{Email(Vertreter(übergeordnete Firma (Firma))) }

Danke Gruß
twe

Answer 1

Hier ein Screenshot.
Oben ist das Angebot.
Diese Daten (mit Staffelpreisen) würde ich gerne an den Vetreter (Emailadresse) vom übergeordnetetn Kunden senden.
Aber wie mache ich das?

http://www.myimg.de/?img=bild8a910.jpg

Answer 2

Hallo tw-elektric,

welchen Assistenten meinst du?

Wie bzw. wann möchtest du die E-Mail versenden?

Soll die E-Mail eine E-Mail Vorlage sein?

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 3

Ich meine den Assistent, wenn ich ein Workflow erstelle, und als Funktion "Email versenden" auswähle. Auf der rechten Seite.
Theoretisch kann ich auch eine Email vorlage nehmen. Ich benötige halt die Daten, des Angebots in der Email, welche dann an den Vertreter gesendet werden soll.

Die Email soll versendet werden, sobald ein neues Angebot erstellt/importiert wird!
Mit dem Starten des Workflows habe ich keine Probleme, das passt...
Aber ich komme nicht an die benötigten Datenfelder ran!

Answer 4

Hallo,

das wirst du mit Standardmitteln auch nicht hinbekommen. Hier wirst du ein kleines Workflow PlugIn programmieren müssen, das die die entsprechenden Daten ermittelt.

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 5

hört sich kompliziert an :(

Answer 6

nein, ist es überhaupt nicht. Du musst nur einen kleinen Workflow mit Ein- und Ausgabeparametern schreiben, der die E-Mail ermittelt. Das war es dann auch schon. Wie würde Jürgen sagen, ein erfahrener CRM-Programmierer benötigt dafür maximal 4 Stunden.

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 7

okay, dann schiebe ich das rest mal auf warten :)
ich muss sowieso noch auf die Freigabe des ganzen CRM Projektes warten.

Danke dir mal.

Gruß
tw-elektric