CRM Kontakte Importieren ins Outlook

Question

Hallo,

Ich möchte gerne CRM Kontakte im Outlook importieren.

CRM hab ich nun auf dem Outlook installiert, jedoch sehe ich nur die Benutzer vom CRM aber die Kontakte nicht.

Was muss ich tun, um alle Kontakte zu sehen/importieren/erstellen?

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Answer 1

Hi,

erstmal brauchst du prinzipiell die Berechtigung um Kontakte zu sehen. Dies hat mit Outlook nichts zu tun. Du kannst dies auch über die normale Weboberfläche testen ob du welche siehst oder nicht...
Um diese in den Kontakte-Ordner zu synchronisieren gehe ins Outlook -_> CRM - Optionen --> Registerkarte Synchronisierung --> dort den Haken bei Kontakte setzen.

Und natürlich ganz unten auch noch anhaken, dass überhaupt (automatisch) synchronisiert wird.

Solltest du diese Optionen nicht sehen, dann fehlt dir generell die Berechtigung mit Outlook zu synchronisieren, dann benötigst du eine andere Sicherheitsrolle, oder musst diese anpassen.

Gruß Benni

Answer 2

Gibt es eine Möglichkeit, die Kontakte via Excel zu importieren?

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Answer 3

Welche Kontakte möchtest du wo importieren?

CRM Kontakte ind Outlook oder Outlook Kontakte ins CRM? Beide Optionen gehen, wobei die zweite besser durch die Synchronisation erledigt werden sollte.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 4

CRM Kontakte ins Outlook..

Gruss

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Answer 5

Technisch gesehen ja, obwohl ich das ja mit der Synchronisation machen würde.

Du kansnt aber die gewünschten Kontakte im CRM in eine Excel Tabelle exportieren und diese dann über die Import Funktion von Outlook wieder importieren.

Dann sind diese Kontakte ohne eine referenzierung im CRM und Outlook, so das sie auch nicht synchronisiert werden.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 6

Dass Problem liegt darin, die benötigten Rechte sind noch nicht vorhanden. Ich verwende eine SIP - E-fon Software welche mit dem Outlook erkennt, wer anruft. Nun, wenn ich die Excel-Datei hochlanden will, erscheint ein Kpnventierungsfehler.. Geht es noch auf einen anderen Weg?

 

Gruss

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