CRM 4.0 Massen-Kopier-Funktion

Question

Hallo Zusammen,

wie kann ich es bewerkstelligen das ich bei ca. 5000 Adressen
bei allen aufeinmal den Inhalt des Feldes "Address 1: Street" nach "Street *" kopiere ?
Gibt es eine Art Massen Kopier funktion für Feldinhalte bei CRM 4.0 ? oder muss ich
das über Workflows erledigen ?

Vielen Dank im Voraus
CRM Hans

 

Answer 1

Hallo,

ein Vorschlag von mir wäre, die gesamten Datensätze zu exportieren, in Excel entsprechend die Daten in die andere Spalte zu kopieren und anschließend die Daten wieder beim Import zu überschreiben bzw. zu ändern.

Ist jedoch nur empfehlenswert, wenn dies eine einmalige Sache ist.

Gruß

Answer 2

Oder auch einen Workflow nutzen, auch wenn es natürlich lästig ist, jeweils immer nur max. 250 gleichzeitig starten zu können.

---

Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist CRM Online 30 Tage kostenfrei testen – http://crm.dynamics.com/de-de/trial-overview

Answer 3

Hallo,

ein Vorschlag von mir wäre, die gesamten Datensätze zu exportieren, in Excel entsprechend die Daten in die andere Spalte zu kopieren und anschließend die Daten wieder beim Import zu überschreiben bzw. zu ändern.

Ist jedoch nur empfehlenswert, wenn dies eine einmalige Sache ist.

Gruß

Hallo Timo,

geht beim überschreiben nicht die ganze History zum Account kaputt bzw. wird gelöscht ?

Gruß

Hans

Answer 4

Oder auch einen Workflow nutzen, auch wenn es natürlich lästig ist, jeweils immer nur max. 250 gleichzeitig starten zu können.

---

Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist CRM Online 30 Tage kostenfrei testen – http://crm.dynamics.com/de-de/trial-overview

Hallo Carsten,

wie muss ich den Workflow zusammenbauen um die Feldinhalte von Feld1 nach Feld2 zu kopieren.

Könntest du mir ein Bespiel geben.

Danke und Gruß

Hans

Answer 5

Hallo Hans,

nein, die historie geht nicht verloren, da die Datensätze durch den Import aktualisiert und nicht neu angelegt werden.

Alternativ kannst du auch den von Carsten vorgeschlagenen Weg wählen. Ich würde dann allerdings die Anzahl der Datensätze, die pro Seite angezeigt und ausgewählt werden, auf 5.000 erhöhen. Das geht supportet so:

http://a33ik.blogspot.de/2009/09/supported-record-counter-for-microsoft.html

---

Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 6

Hallo Hans,

wenn Du was einfaches suchst nimm das hier.

http://mscrmbulkupdatetool.codeplex.com/

ist für CRM 4.0 wirklich nett.

Grüsse Thomas

Answer 7

Hallo Hans,

du kannst Massenänderung recht einfach über den Umweg über Excel durchführen. Einfach die relevanten Spalten exportieren, in Excel ändern und in CRM über die Importfunktion wieder importieren. Das geht bis 10.000 Datensätze sehr problemlos.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de