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CRM 2011: Erweiterte Suche nach Firmen, deren letzte Anfrage älter als 2 Jahre ist - möglich?

    Frage

  • Moin!

    Ich würde gerne Firmen ausgeben, deren letzte Anfrage länger als zwei Jahre zurückliegt oder bei denen die letzte Aktivität länger als zwei Jahre zurückliegt. Mit der erweiterten Suche werde ich da anscheinend nicht glücklich, zumindest bekomme ich, wenn überhaupt nur sinnlose Ergebnisse. Ist sowas mit der erweiterten Suche überhaupt darstellbar? Und wenn ja: wie?

    Grüße aus dem Norden

    Jörg


    YotYot


    Mittwoch, 17. Dezember 2014 09:54

Antworten

  • Da ich keine brauchbaren Ergebnisse über CRM direkt bekommen habe, habe ich die Abfrage nun über eine eigene View am SQL-Server und Excel gelöst.

    YotYot

    Dienstag, 27. Januar 2015 09:29

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  • Da ich keine brauchbaren Ergebnisse über CRM direkt bekommen habe, habe ich die Abfrage nun über eine eigene View am SQL-Server und Excel gelöst.

    YotYot

    Dienstag, 27. Januar 2015 09:29
  • Hallo Jörg,

    ist Anfrage ein Feld in der Firma oder ein Custom Entity? du kannst über die Erweiterte Suche Aktivitäten nach Fälligkeit bzw. Erstellungsdatum anzeigen lassen. Dort kannst du nach Jahren dir die Ergebnisse anzeigen lassen. Sollte das ein Text Feld sein und kein Datum kannst du Dir in dem String bsp nach dem Jahr alles ausgeben lassen.

    VG

    Arash


    Vielen Dank. Man braucht den Rat anderer nicht zu befolgen, damit sie sich gut fühlen. Es genügt, sie um Rat zu fragen.

    Freitag, 13. Februar 2015 14:21
  • Hallo Arash,

    "Anfrage" ist die Standard-Entität "Incident", manchmal auch "case" genannt. Hier gibt es zwar das Erstelldatum, aber keine Fälligkeit. Hier kann ich mir durchaus anzeigen lassen, welche Anfragen (cases) älter als zwei Jahre sind, ich suche aber die Möglichkeit:

    select Account (Kunde, Firma: Id, Name, ...) where max(Datum Anfrage) > 2 Jahre from Account(Entity) left join Incident(Entity, hier "Anfrage")...

    Das Problem ist also, jene Kunden auszugeben, bei denen die jüngste Anfrage mindestens zwei Jahre alst ist. Aber wie bereits geschrieben, habe ich das jetzt über eine SQL-View und eine Excel-Tabelle gelöst, die inzwischen auch noch ein paar weitere Abfragen enthält, die meine Vertriebskollegen gerne hätten.

    Danke fürs Mitdenken!

    Jörg


    YotYot

    Montag, 16. Februar 2015 07:22
  • Vielleicht interessiert es nach einem Jahr ja doch noch jemanden:

    Leider kann man im CRM nur nach Daten abfragen die vorhanden sind. Es ist also nicht möglich, nach Firmen zu fragen, die KEINE Aktivität in den letzten zwei Jahren hatten. Bei der Abfrage nach Firmen mit Aktivitäten älter als 2 Jahre erhält man also auch Firmen, die zwar alte Anfragen haben, diese können aber trotzdem auch neuere Anfragen haben.

    Als Workaround funktioniert folgendes:

    1. Marketingliste erstellen und mit allen Firmen füllen die alte Aktivitäten haben. (über Erweiterte Suche zum Hinzufügen...)

    2. Alle Firmen entfernen die neue Anfragen haben (über Erweiterte Suche zum Entfernen...)

    Leider ist das nur mit einer statischen Marketingliste möglich, dynamisch klappt das auch nicht.

    Gruß aus der Mitte

    Philip

    Donnerstag, 29. Oktober 2015 11:20
  • Hallo Philip,

    hab vielen Dank für deinen Beitrag. So ganz richtig ist die Aussage allerdings nicht. Es ist sehrwohl möglich im CRM nach Daten zu suchen, die keine Daten in einer Verknüpfung haben.

    Dies geht nur über die GUI der erweiterten Suche nicht. Du kannst aber z.B. eine solche Suche über Reports darstellen.

    Auch eine Programmierung der gewünschten Suche und die anschließende Verwendung im CRM ist möglich, diese kann dann allerdings nicht über die GUI geändert werden.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
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    Montag, 2. November 2015 07:46
    Moderator
  • Hi Jörg,

    ok ich verstehe geht um die Anfrage im Service Bereich. Das ist korrekt ohne Customizing ist das leider nicht möglich :-)

    VG

    arash


    Vielen Dank. Man braucht den Rat anderer nicht zu befolgen, damit sie sich gut fühlen. Es genügt, sie um Rat zu fragen.

    Montag, 2. November 2015 08:12