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Gleichzeitiger Import von Firmen und Kontakten möglich?

    Frage

  • Hallo zusammen,

    ich starte gerade mit Dynamics CRM und habe die Situation daß ich einen Kunden der bisher mit diversen Excel-Tabellen gearbeitet hat auf das CRM umstellen möchte. Es handelt sich sehr häufig um Firmen mit nur einem Ansprechpartner, daher würde ich wenn das möglich ist diese gerne als Firma importieren und dabei direkt den primären Ansprechpartner als Kontakt erstellen und verknüpfen lassen.

    Ich habe also _eine_ Tabelle in der Firmenname, Adresse etc steht, dazu der Name und die Telefonnummer des Ansprechpartners in der gleichen Zeile. Kann ich in einem Importvorgang aus Firmenname und Adresse eine Firma erstellen lassen, aus Name und Telefonnummer einen Kontakt und diesen als primären Kontakt verknüpfen?

    Ich habe das bei meinen Tests bisher nicht geschafft und finde auch keine Anleitung dafür, hat jemand Infos für mich ob das überhaupt möglich ist?

    Beste Grüße

    Tobi

    Mittwoch, 16. September 2015 12:50

Antworten

  • Hallo Tobi,

    ja, du kannst dies in einem Import bewerkstelligen.

    Der einfachste Weg ist es, über den Import Leads zu erstellen und diese dann in einem zweiten Schritt in Firmen und Kontakte hochzustufen. Dabei wird dann auch automatisch die Zuordnung zwischen Firma und Kontakt erstellt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
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    • Als Antwort markiert TobiasHa Donnerstag, 17. September 2015 11:25
    Mittwoch, 16. September 2015 13:03
    Moderator
  • Hallo Tobi,

    wenn ich die Leads für solche Importe verwende, lösche ich nach dem Datenimport die Leads wieder, da sie ja eigentlich keine Leads sind und den Kunden nur verwirren, wenn er solche Leads findet.

    Fehlt in einem Lead der Firmenname wird die Firma ohne Name erstellt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert TobiasHa Donnerstag, 17. September 2015 11:25
    Donnerstag, 17. September 2015 06:20
    Moderator

Alle Antworten

  • Hallo Tobi,

    ja, du kannst dies in einem Import bewerkstelligen.

    Der einfachste Weg ist es, über den Import Leads zu erstellen und diese dann in einem zweiten Schritt in Firmen und Kontakte hochzustufen. Dabei wird dann auch automatisch die Zuordnung zwischen Firma und Kontakt erstellt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert TobiasHa Donnerstag, 17. September 2015 11:25
    Mittwoch, 16. September 2015 13:03
    Moderator
  • Halle Michael,

    vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Lösung sieht sehr gut aus ich habe das gerade mit Testdaten durchgeführt. Bin nur etwas irritiert, laut einem Tutorial kann man im Dynamics Outlook Client beim qualifizieren eines Leads auswählen ob man Firma, Kontakt (+ Verkaufschance) erstellt, ich habe das im Browser getestet und hier erstellt er automatisch Firma und Kontakt ohne Nachfrage. Wenn bei einem Lead der Firmenname fehlt wird dann automatisch nur ein Kontakt erstellt?

    Gibt es noch irgendwelche Nachteile die ich bei der Methode beachten muss? Wenn der Kunde z.B. später einen geschlossenen Lead suchen sollte findet er ja z.B. sämtliche Daten an der Stelle.

    Vielen Grüße

    Tobi

    Mittwoch, 16. September 2015 15:09
  • Hallo Tobi,

    wenn ich die Leads für solche Importe verwende, lösche ich nach dem Datenimport die Leads wieder, da sie ja eigentlich keine Leads sind und den Kunden nur verwirren, wenn er solche Leads findet.

    Fehlt in einem Lead der Firmenname wird die Firma ohne Name erstellt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert TobiasHa Donnerstag, 17. September 2015 11:25
    Donnerstag, 17. September 2015 06:20
    Moderator
  • Super, vielen Dank das hilft mir weiter :)

    Viele Grüße


    Tobi

    Donnerstag, 17. September 2015 11:25