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CRM-Bericht: Firmen ohne Aktivitäten RRS feed

  • Frage

  • Hallo,

    ich möchte in CRM4.0 einen Bericht erstellen, der alle Firmen auflistet, zu welchen in den letzten 60 Tagen KEINE Aktivitäten erfolgt sind. Mir fehlt hier etwas die Logik, wie ich den Filter aufbauen muss.

    Wer kann mir helfen?

    LG, Peter

    Dienstag, 29. Juni 2010 14:29

Antworten

  • Hallo Peter,

    nimm doch einfach den vorhandenen Report "Vernachlässigte Firma", der macht genau das, was du möchtest.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Mittwoch, 30. Juni 2010 15:33
    Dienstag, 29. Juni 2010 14:50
  • Hallo Peter,

    hast du dir eventuell nur die Aktivitäten der letzten 30 Tage anzeogen lassen (Defaulteinstellung) und den Filter nicht umgestelltllt?


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Freitag, 26. April 2013 13:44
    Donnerstag, 1. Juli 2010 08:27

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  • Hallo Peter,

    nimm doch einfach den vorhandenen Report "Vernachlässigte Firma", der macht genau das, was du möchtest.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Mittwoch, 30. Juni 2010 15:33
    Dienstag, 29. Juni 2010 14:50
  • Danke.

    Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen ;-)

    LG, Peter

    Mittwoch, 30. Juni 2010 15:28
  • Hallo,

    ich habe mir jetzt den Bericht etwas genauer angesehen. Kann mir jemand sagen, was bei diesem Bericht als Aktivität gilt bzw. wird auf offene Aktivitäten oder auf geschlossene geschaut. Muss ein Bezug gesetzt sein?

    Wir haben bei uns im Unternehmen derzeit nur eMail-Aktivitäten im CRM, wobei kein Bezug gesetzt ist. Jetzt habe ich den Bericht ausgeführt und Firmen ohne Aktivität in den letzten X Tagen erhalten. Im Bericht steht "letzte Aktivität am xx.xx.xxxx". Wenn ich mir dann die Aktivitäten der Firma ansehe, bekomme ich gar nichts. Keine offenen Aktivitäten und keine Aktivitäten in der Historie.

    Was muss gewährleistet sein, damit der Bericht korrekt funktioniert?

    LG, Peter

    Donnerstag, 1. Juli 2010 07:58
  • Hallo Peter,

    hast du dir eventuell nur die Aktivitäten der letzten 30 Tage anzeogen lassen (Defaulteinstellung) und den Filter nicht umgestelltllt?


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Freitag, 26. April 2013 13:44
    Donnerstag, 1. Juli 2010 08:27
  • Hallo Michael,

    standardmäßig ist der Berichtsfilter auf "letzte X Jahre" und "1" gesetzt. Dies habe ich geändert auf "letzte X Tage" und "60". Diesen Filter verstehe ich schon nicht, weil im Bericht trotzdem alle Firmen ohne Aktivität über 300 Tage (300+) angezeigt werden. Im Bericht kann man dann noch einstellen, wieviele Tage ausgenommen sind. Das bedeutet für mich, dass beispielsweise die letzten 10 Tage nicht berücksichtigt werden sollen (Standardeinstellung 14 Tage).

    Mit diesen Einstellungen müsste ich alle Firmen ohne Aktivität zwischen den letzten 10 und 60 Tagen erhalten. Das wird mir so schon einmal nicht angezeigt (damit kann ich aber leben).

    Das eigentliche Problem ist, dass ich mit einer Person aus einer Firma eMail-Verkehr (ohne Bezug; eMail-Aktivität in der Historie der Firma ersichtlich) hatte, diese Aktivitäten aber nicht bei dem Bericht berücksichtigt werden. D.h. diese Firma wird mir im Bericht der vernachlässigten Unternehmen angezeigt. Die letzte Aktivität ist vom 23.06.2010 und die erste vom 11.06.2010. Laut Bericht ist die letzte Aktivität aber vom 26.03.2010. Zu diesem Datum kann ich aber beim besten Willen eine Aktivität finden.

    Deshalb die Frage: Auf welche Aktivitäten reagiert der Bericht und wie arbeitet er?

    LG, Peter

    Donnerstag, 1. Juli 2010 10:39