Speichern einer Verkaufschance als Gewonnen abfangen wenn gewisse Bedingungen nicht erfüllt sind.

Question

Hallo lieber NG

wie kann ich das Schließen einer Verkaufschance mit dem Status "Gewonnen" abfangen, wenn der Wert für den Tatsächlichen Umsatz nicht größer als 0 ist?

On Save dürfte nicht passen, da der Status anschließend erst geändert wird oder?
On Change des Status Attributs funktioniert mit folgendem Script auch nicht:

if (crmForm.all.statecode.DataValue == 1){
    if (crmForm.all.actualvalue.DataValue > 0){
alert("Achtung; Verkaufschance noch nicht komplett! Bitte auf dem Reiter „Allgemein“ einen Wert für Tatsächlicher Umsatz eintragen.")
   event.returnValue = false
}}

Dieser Weg funktioniert aber generell auch nicht.
Es kommt weder ein Fenster noch sonst irgendwas.
Es scheint als würde dieser Code das CRM einfach nicht interressieren :)

VG
Martin

Answer 1

Hallo Martin,

ich denke, dass du hierfür eher auf einen Workflow oder ein Plugin zurückgreifen musst.
Einen Workflow könntest du erstellen, der die Eigenschaft prüft und die Verkaufschance dann wieder in den Status offen zurücksetzt und der User eine Mail/Aufgabe bekommt. Nachteil: nicht interaktiv

Alternativ kannst du auch ein Plugin programmieren, dass die Statusänderung abfängt und die Werte prüft. Hierbei solltest du auch einen Fehler werfen können und die Statusänderung ändern.
Das Plugin ist ggf. ein etwas höherer Aufwand... Aber sollte sich lohnen.

Gruß,
Nils Frohloff
http://www.strategic-it.de

Answer 2

Hmm ok Plugin ist sicherlich die feine Lösung, das Problem ist nur, dass ich nicht so der Programmiergott bin und mir derzeit alles so mehr oder weniger selbst aneigne.
Ich habe also derzeit keinerlei Ansätze an die ich irgendwie anknüpfen kann.

Gibt es derartige fertige Plugins die hierauf oder auf ähnliche Themen greifen?

VG
Martin

Answer 3

Hallo Martin,

mit JavaScript im Formular der Verkaufschance wirst du nicht weit kommen, da das Schließen über eine eigene ASPX-Seite im CRM gehandhabt wird.
Ich würde, wie Nils es bereits vorgeschalgen hat, ein entsprechendes PlugIn programmieren.

Unsupportet könntest du natürlich die Seite dlg_closeopp.aspx anpassen und deinen JavaScript Code dort einbauen. Dann kannst du auch verhindern, das sich der Status der Verkaufschange ändert. Aber wie bereits angesprochen, ist das eine unsupportete Anpassung.

---

Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 4

Hallo,

hast du immer noch das Problem, hat dir die vorgeschlagende Lösung geholfen oder hast du mittlerweile eine eigene Lösung gefunden?

Grundsätzlich gibt es üblicherweise keine PlugIns, die man mal eben unbedarft installieren kann. Kommt vielleicht irgendwann mal, aber das was derzeit so verfügbar ist, gibt es nicht her, dass man diese nutzt, ohne wirklich .NET zu können.

Viele Grüße,
Jürgen

---

Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de