Serienbrief erstellen aus MS CRM

Question

Hallo zusammen,

ich möchte einen Serienbrief in Word erstellen und es dann ins CRM einbinden. Ich gehen wie folgt vor.

Word Dokument öffnen, Extras Briefe und Sendungen. Dann wähle ich den Dokumententyp Brief aus auf der rechten Seite.  Klicke dann auf weiter und sage Aktuelles Dokument verwenden. Wieder auf weiter und möchte nun die Felder aus meinem CRM hinzufügen. Ich bekomme jedoch als Datenquellenauswahl nur die Felder aus meinem Outlook zur Auswahl.

Und wenn ich diesen Seriendruck dann abspeichere als .xml und die Kontakte in meinem CRM markiere und sage Seriendruck erstellen, bekomme ich immer komplikationen mit den Feldernamen.
Da die Feldernamen im Outlook anders lauten wie im CRM.

Ich möchte die Datenquelle MS CRM auswählen und die dort enthaltenen Felder auswählen können. Was mache ich falsch oder welche Option muss eingeschalten werden das ich auch meine MS CRM Felder auswählen kann.

Hat mir jemand hierzu eine Anleitung oder sowas.

Vielen Dank

Answer 1

Hallo,

du musst den Serienbrief aus dem CRM heraus starten, nur dann werden die auch die CRM Felder im Word Serienbrief angeboten.

 

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 2

Hallo Michael,

 

ich habe nun es nun gefunden wie ich den Serienbrief aus dem CRM heraus erstelle, habe aber trotzdem ein Problem.

Ich bin so vorgegangen. Ich habe über die Outlook Schnittstelle eine neue Vorlage erstellt und auf speichern gedrückt ohne ein Dokument einzufügen.

Praktisch eine leere Vorlage ohne Datei. Dann habe ich auf den obigen Knopf Vorlage  in Word erstellen geklickt und habe die Felder eingefügt.

Als letzten Schritt muss man ja dann die Anlage in CRM hochladen. Da kommt ja dann die Abfrage ob man den Serienbrief aktualisieren möchte oder nicht.

Egal ob ich auf ja oder nein drücke bei mir tut sich nichts. Ich warte und warte aber der veränderte Serienbrief wird nicht reingeladen.

Was mache ich denn falsch wieso übernimmt er meinen Serienbrief nicht.

Answer 3

Hallo,

dein geschildertes Vorgehen sollte so funktionieren. Welchen RU Stand haben den Server und Client, und welche Office Version setzt du ein?

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 4

Hallo,

wir haben leider noch RU 4 im Einsatz und office 2003.

Kann es irgendwas mit dem zu tun haben ?

Mit freundlichen Grüßen

Answer 5

Hallo,

ja, ihr solltet unbedingt mindestens das RU7 einspielen. Mit RU7 kommt ein Major-Update des Outlook Clients, der sehr viele Probleme mit dem Client beseitigt und auch deutlich schneller ist.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 6

Hallo,

das kann doch aber fast nicht sein. Zu der Zeit wo dieses RollUp rausgekommen ist, war es ja auch möglich einen Serienbrief aus dem CRM zu schreiben. Daher muss es ja jetzt auch möglich sein.

Die Funktionalität ist ja nicht neu.

Answer 7

Nein, neu ist sie nicht, aber leider vor RU7 mit sehr vielen kleinen Fehlern behaftet.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 8

Da ich etwas von Office 2003 lese, sollten auch diese Artikel Beachtung finden:

http://blogs.msdn.com/b/emeadcrmsupport/archive/2010/03/19/excel-and-word-attachments-cause-crm-4-0-to-crash-if-crmaddin-is-enabled-in-office-2003-sp3.aspx

http://blogs.msdn.com/b/emeadcrmsupport/archive/2010/04/01/sending-office-2007-2003-documents-as-attachments-causing-the-application-to-terminate-if-the-crmaddin-is-enabled.aspx

 

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Gruß Carsten Groth http://carstengroth.spaces.live.com