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CRM 2011: Bei verlorener Verkaufschance alle Aufgaben stornieren - wie?

    Frage

  • Hallo Forum,

    wie bekomme ich in CRM 2011 folgende Aufgabenstellung gelöst?

    Es wird eine Verkaufschance (VKC) angelegt, bearbeitet... im Laufe der Zeit werden unter Umständen Aufgaben in Beziehung zu dieser VKC gesetzt, die anschließend anderen Kollegen zugewiesen und in Warteschlangen angezeigt werden.

    Wenn nun die VKC zwischenzeitlich verloren wird, sind die Aufgaben noch aktiv und vor allem in den Warteschlangen weiterhin vorhanden.

    Wie kann ich beim Schließen der VKC als verloren (oder stornieren, jedenfalls inaktiver Status) die noch in Beziehung stehenden Aufgaben allesamt stornieren und aus den Warteschlangen entfernen? Die Aufgaben werden größtenteils manuell erzeugt und zugewiesen. Wie kann ich also solche Aufgaben z.B. über einen Workflow-Prozess "anfassen"?

    Grüße aus Oldenburg

    Jörg


    YotYot

    Freitag, 27. Februar 2015 07:49

Antworten

  • Hallo,

    du kannst im Standard mit einem Workflow nicht auf Datensätze mit einer 1:N Verknüpfung zugreifen. Auf Codeplex gibt es ein Workflow PlugIn, mit dem dies allerdings möglich ist.

    Ob damit deine Anforderung erfüllt werden kann, kann ich aber nicht sagen, da ich das Tool von Codeplex nicht verwende.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Freitag, 27. Februar 2015 12:06
    Moderator

Alle Antworten

  • Hallo,

    du kannst im Standard mit einem Workflow nicht auf Datensätze mit einer 1:N Verknüpfung zugreifen. Auf Codeplex gibt es ein Workflow PlugIn, mit dem dies allerdings möglich ist.

    Ob damit deine Anforderung erfüllt werden kann, kann ich aber nicht sagen, da ich das Tool von Codeplex nicht verwende.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Freitag, 27. Februar 2015 12:06
    Moderator
  • Hallo Michael,

    danke für den Hinweis auf das Tool von Codeplex, sieht interessant aus, auch für andere Dinge. Im Moment übersteigt der Aufwand den Nutzen, von daher ist es erst einmal zurückgestellt.

    Ich lasse aber diese Frage geöffnet, um gelegentlich die Rückmeldung nach Prüfung nachzuliefern. So sehe ich immer wieder mal meine offenen Threads.

    VG

    Jörg

     

    YotYot

    Montag, 2. März 2015 08:05
  • Ich schließe die Frage, da die Anforderung derzeit nicht mehr aktuell ist und ich daher hier auf unbekannte Zeit nichts beitragen kann.

    YotYot

    Dienstag, 29. September 2015 10:20
  • alles klar, vielen Dank :-)

    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Dienstag, 29. September 2015 15:25
    Moderator