Abhängigkeit einer neuen Entität zu der bestehenden Entität FIRMA

Question

Hallo Zusammen,

wir setzen bei uns im Hause CRM 4.0 ein. Zusätzlich zu den Standard-Entitäten habe ich nun eine neue Entität angelegt. Der Stand ist wie folgt, dass über den Aufruf aus der Entität Firma, diese neue Entität  auch die selbe Firma in der Pickliste anzeigt. Wie erreiche ich es nun aber, dass in einer zweiten Pickliste in der neuen Entität auch alle entsprechenden Kontakte der ausgewählten Firma angezeigt werden?

Ich hoffe ich habe es verständlich geschildert.

Besten Dank vorweg für Eure Hilfe.

 

Grüße Daniel

Answer 1

Wir reden sicher über Picklisten  ( nicht über Lookups?  )?

Und aus welchem Grund wird "die selbe Firma in der Pickliste" angezeigt?

 

Gruß

Andreas

Answer 2

Hallo Andreas,

ja, es sind Picklisten. Ich bin dem Gebiet zwar nicht neu und wir setzen auch CRM 4 schon sein längerer Zeit ein, aber seitens solcher Verknüpfungen bzw. Beziehungen tue ich mir nur etwas schwer. Auch bei Java Scripts will ich mein Wissen intensivieren, kennst Du/Ihr da passende Bücher, ggf. speziell für CRM?

Danke udn Grüße Daniel

Answer 3

Es wundert mich nur, warum Firmen und Kontakte in Picklisten abgebildet werden. Da wären doch Lookups viel einfacher und angenehmer.

Dadurch, dass es ja Picklisten sind, nehme ich du füllst das Picklisten-Feld mit JavaScript?

Answer 4

Hi,

Sorry, Pickliste war doch falsch, es ist ein Lookup-Feld. Eben eins mit der Lupe rechts dran.

 

Answer 5

:)

 

Ok und du möchtest jetzt abhängig vom Kunden, dessen Kontakte im anderen Lookup filtern?

Wenn ja:

 

Edit: In der Firma eine N:1 Beziehung zum Kontakt und Kontaktlookup im Formular hinzufügen, anschließend Filtered Lookup nutzen

 

Es gibt eine unsupportetes Vorgehen dafür.

http://crm.georged.id.au/post/2008/02/16/Filtering-lookup-data-in-CRM-4.aspx

( Hier gibt es einige Einschränkungen. Soweit ich weiß kannst du nachdem du so ein Feld missbraucht hast, nicht mehr

die Suche in dem Dialog benutzen. Propiers aber mal aus )

 

Falls du ein wenig Geld investieren willlst:

http://www.stunnware.com/ ( dort findest du unter Products -> Filtered Lookup ).

 

Gruß

Andreas

Answer 6

Hallo Daniel,

habe ich die Anforderung richtig verstanden?

Du hast in deiner neuen Entität ein Auswahlfeld zur Firma, das vermutlich bei Neuanlage bereits mit der Firma gefüllt wird.  Du möchtest jetzt ein zweites Auswahlfeld, in dem du dann die Kontakte zu der Firma auswählen kannst.

Wenn das so ist, dann musst du zuerst mal eine neue Relation (N zu 1) zwischen deiner Entität und der Entität Kontakte erzeugen. Dann musst du bei der Auswahl der Kontakte einen "Filtered Lookup" festlegen, so dass eine vorhandenen Information zur Firma als Eingrenzungskriterium genommen wird. Zu "Filtered Lookup" findest du hier einige Beiträge.

Wenn Du die N:1 Beziehung zwischen der Entität und Kontakte erstellt hast, dann kannst du die neue Entität auch aus dem Kontakt heraus erzeugen. Dabei kannst du festlegen, dass die Firma bei der Neuanlage aus dem Kontakt übernommen wird. Durch diese Weg kann der Benutzer sich die Auswahl ersparen.

 

---

Herzliche Grüße / Kind regards Markus Müller

Answer 7

Hi,

Dank Euch beiden für Eure Antwort. Werde es nochmals Schritt für Schritt probieren.
Ich muss dazu sagen, dass wir bei eigentlich schon ein ähnlichen Fall haben, nur in diesem Fall zwischen der Entität FIRMA und SERVICELEISTUNG. Den Quellcode und die Beziehungen hat uns damals unser CRM Dienstleister eingebaut. Natürlich habe ich das bereits auch versucht zu übernehmen, aber ich habe Probleme die Beziehungen bzw. dieses folgende Java-Script zu verstehen. In doch solch kleinen Sachen, möchte ich eben künftig Zusatzkosten vermeiden, und selber machen.

Beziehungen sind diesem bereits bestehenden Fall folgende hinterlegt:

Bei der Serviceleistung unter N:1 2 Stück, 1x Konfigurierbare Kaskadierung und 1x System
Bei der Firma unter 1:N ebenfalls,  1x Konfigurierbare Kaskadierung und 1x System

Brauche ich je beide?

Und in der Entität Serviceleistung unter dem Lookup Feld customerid, wo die Firma aufgelistet ist, eben noch folgendes ONCHANGE Script:

//Filtering lookup data in CRM 4
var field = crmForm.all.responsiblecontactid;

//if(crmForm.ObjectId == null || crmForm.all.customerid == null)
if(crmForm.all.customerid.DataValue == null)
{
    // Disable lookup for new account record as there can be no contacts
    field.Disabled = true;
    field.DataValue = ''
}
else
{
    // Ensure that search box is not visible in a lookup dialog
    field.Disabled = false;
    field.lookupbrowse = 1;
    // Pass fetch xml through search value parameter
    field.AddParam("search",
     "<fetch mapping='logical'><entity name='contact'>"
    + "<filter><condition attribute='parentcustomerid' operator='eq' value='"
    + crmForm.all.customerid.DataValue[0].id
    + "' /></filter></entity></fetch>");
}

 

Gruß Daniel

Answer 8

Hallo Andreas,

:-) ok, sehe das Dein erster Link genau dies Javascript ist. Habe ihn ebenfalls unter einem anderen Link (http://www.mscrm-community.de/CMS/Endlich-wieder-da-Gefilterte-Lookups-mit-MSCRM-40.html) bereits auch gesehen, wird aber nicht als abosult ideal bezeichnet, insbsondere wegen Rollups. Ist interessant zu sehen, dass auch Dienstleister sich Lösungen auf diesem Wege holen ;-).

Also, dann bitte nur noch die Frage, brauche ich jeweils beide Beziehungen?

Danke und Grüße Daniel

Answer 9

Dazu müsstest du mir noch genau sagen, was die Serviceleistung jetzt mit deinem Problem zu tun hat :)

 

Gib mir nochmal die Infos um welche Entitäten es sich nun genau geht.

 

Soweit ich es verstanden hab, wollt/habt ihr in der Entität Serviceleistungen einen Lookup für die Firma und ein 2. Lookup für den (untergeordneten) Kontakt.

Normalerweise reicht EINE N:1 Beziehung zu den jeweiligen Entitäten ( Firma / Kontakt ).

 

Vllt könntest du mal einen Screenshot posten wie das aktuell aussieht. Vllt. wird dann auch klar, warum dort 2 Beziehungen auftauchen.

 

Gruß

Andreas

Answer 10

Hi Andreas,

Als erstes: DANKE!

Die Serviceleistung hat gar nichts mit dem aktuellen Problem zu tun :-). Es gibt hier lediglich bereits das was ich eigentlich will, nämlich den Bezug zur Entität FIRMA mit der Möglichkeit den entsprechend richtigen Kontakt dann in der Serviceleistung auswählen zu können.

Und wo will ich es? Zwischen der Entität FIRMA und KUNDENBEFRAGUNG (von mir neu angelegt).

Und ich tue mir jetzt etwas schwer die richtige Beziehung zwischen den beiden Entitäten aufzubauen. Das Javascript dann anpassen ist sicherlich das kleinere Problem.

Wie kann ich Dir Screenshots senden ?

 

Grüße Daniel

Answer 11

z.B Hochladen bei http://imageshack.us/ . Danach kannst du sie wieder löschen.

 

 

 

 

Answer 12

Hi Andreas,

Also, ich werde jetzt noch etwas doktern und dann mich nochmal melden.

Dank Dir und Markus aber schon jetzt vielmals!

 

Grüße Daniel

Answer 13

Um dir das doktern vllt zu ersparen, hier ein Testfall:

 

1. Erstellt dir einfach eine neue Entität Test

2. In dieser Entität Test erstellst du eine N:1 Beziehung zu Firma

3. Desweiteren eine N:1 Beziehung zu Kontakt.

4. Anschließend fügst du die beiden Lookups unter Formulare hinzu.

5. Dann kannst du schon dein Script im OnChange des Firmenlookups anwenden

 

Gruß

Andreas

Answer 14

HI Andreas,

Dank Dir für Deine Hilfe und Mühe. Werde es bei Gelegenheit mal auf einem Testsystem einmal probieren. Aber jetzt haben wir doch auf die schnelle die Lösung des Dienstleisters gemacht.

Dank Dir vielmals!

 

Grüße Daniel

 

P.S. Werde sicherlich mit anderen Problemen mal kommen ;-)