Hallo Markus,
wenn ich Firmen und Kontakte mit Bezug zueinander importieren will, importiere ich die Daten immer in die Entität Lead und stufe diese anschließend zu einer Firma und einen Kontakt hoch. So umgehe ich die von dir beschriebenen Probleme.
Du musst nur vor dem Import darauf achten, das alle benötigten Felder gefüllt sind und du auch alle Felder an Firma und Kontakt übergibst.
Wenn dies nicht möglich ist, weil z.B. bereits ein Teil der Daten im System ist, gehe ich immer direkt auf die Datenbank und stelle den Bezug über einen SQL-Befehl her. Das ist zwar unsupportet, geht aber viel schneller, wenn man sich mit SQL auskennt. Únten findest du ein Beispiel, wie so ein SQL-Befehl aussehen kann (vorher unbedingt eine Datensicherung durchführen!)
Anbei eine einfache Möglichkeit, Firmen und Kontakte nachträglich im CRM zu verbinden.
Dazu jeweils bei der Firma und beim Kontakt ein Feld anlegen, in dem die Zuordnung der Kontakte zu Firmen hinterlegt ist. Ist der Inhalt der beiden Felder gleich, werden die Kontakte den Firmen zugeordnet.
Zuerst die beiden neuen Felder über das CRM in der Datenbank anlegen:
Feld in der Firma = IDImportFirma
Feld im Kontakt = IDImportFirma
Anschließend folgenden Befehl im SQL-Server eingegeben und ausführen, um die Verknüpfung zu erstellen:
HINWEIS: Eventuell muss der Präfix, hier new_, der verknüpften Felder angepasst werden.
DECLARE @IDImportFirma nvarchar(50)
DECLARE @contactID nvarchar(50)
DECLARE CursorContact CURSOR FOR
SELECT new_IDImportFirma, contactID FROM Contact WHERE new_IDImportFirma IS NOT NULL AND new_IDImportFirma <> ''
OPEN CursorContact
FETCH NEXT FROM CursorContact INTO @IDImportFirma, @contactID
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
UPDATE Contact SET AccountID =
(SELECT AccountID FROM Account WHERE new_IDImportFirma = @IDImportFirma)
WHERE new_IDImportFirma = @IDImportFirma
FETCH NEXT FROM CursorContact INTO @IDImportFirma, @contactID
END
CLOSE CursorContact
DEALLOCATE CursorContact
Viele Grüße
Michael Sulz
axcentro GmbH
