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Beziehungen zwischen zwei Feldern // CRM 2013

    Frage

  • Hallo allerseits,

    wir haben CRM 2013 Online im Einsatz und haben das Formular für die PhoneCall-Aktivität angepaßt.
    Die PhoneCalls werden per MarketingKampagne / Marketingliste an Firmen (Accounts) verteilt.
    Die Kollegen vom Sales-Team sollen nun im Formular einen Ansprechpartner auswählen. Ziel soll es sein, daß die Mitarbeiter vom Sales-Team NUR die Kontakte angeboten bekommen, die der schon vorgegebenen Firma zugeordnet sind. So soll die Auswahl einfacher werden.

    Wir haben ein Feld eingefügt, bei welchem der "Type" LOOKUP" und der "Target Record Typ" CONTACT angegeben wurde.
    Im Moment ist es aber so, daß ALLE Kontakte angezeigt werden, die sich im CRM befinden, also hunderte.

    Wie können wir erreichen, daß z.B. nur die fünf Kontakte der schon ausgewählten Firma angezeigt werden?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar!

    Beste Grüße!
    Verena Schneider



     
    Mittwoch, 23. April 2014 11:25

Antworten

  • Hallo Verena,

    dazu musst du nur einen Filter auf das Lookup legen und diesen so konfigurieren, das nur die Kontakte angezeigt werden, bei denen als übergeordnete Firma die ausgewählte Firma hinterlegt ist.

    Ein gutes Beispiel ist das Lookup Primärer Ansprechpartner in der Firma, dort werden ebenfalls nur die Kontakte angezeigt, die der Firma zugeordnet sind.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Mittwoch, 23. April 2014 11:43
    Moderator

Alle Antworten

  • Hallo Verena,

    dazu musst du nur einen Filter auf das Lookup legen und diesen so konfigurieren, das nur die Kontakte angezeigt werden, bei denen als übergeordnete Firma die ausgewählte Firma hinterlegt ist.

    Ein gutes Beispiel ist das Lookup Primärer Ansprechpartner in der Firma, dort werden ebenfalls nur die Kontakte angezeigt, die der Firma zugeordnet sind.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Mittwoch, 23. April 2014 11:43
    Moderator
  • Filter im Feld im Formular setzen => Danke, genau DAS wars!

    Beste Grüße!
    Verena Schneider

    Mittwoch, 23. April 2014 14:26