Workflow - Prozess Verkaufschance vorbefüllen

Question

Hallo zusammen,

nach viel lesen und ausprobieren suche ich jetzt doch Hilfe. Ich versuche einen Prozess im CRM 2011 zu definieren, der eine neue Verkaufschance vorbefüllt. Funktioniert auch alles prima einzig das hinzufügen von Vertragspositionen will mir nicht gelingen. Es gibt sonderbarerweise keinen Eintrag im Editor unter dem Schritt "Datensatz erstellen" für "Verkaufschance(Produkt)" oder "Vertragsposition" o.ä.

Meine Frage, wie kann ich (neben allen anderen Infos wie Thema, Beschreibung etc.) die Vertragspositionen durch den Prozess hinzufügen? Im "Datensatz aktualisieren" - Fenster steht für die Vertragspositionen "Die Liste mit verknüpften DS ist beim Erstellen eines Prozesses nicht verfügbar." Ich solle es mittels DS erstellen machen. Aber dort finde ich, wie gesagt die passende Entität nicht.

Vielen Dank für jede Hilfe.

PS: Wir haben einfach ein Standardprodukt, dass bei jeder Qualifizierung eines Leads automatisch in die Verkaufschance eingetragen werden soll.

Answer 1

Hallo,

Ich vermute das Problem liegt daran, dass die Verkaufschance noch nicht angelegt ist. Wenn du eine Verkaufschance über das "normale" Formular anlegst, kannst du auch erst nach dem ersten Speichern eine Position hinzufügen, da das eingefügte Verkaufschancenprodukt die ID der Verkaufschance als Referenz benötigt.

Deine Anforderung könntest du allerdings so lösen, dass du einen eigenen Workflow für das Einfügen dieses Standardprodukts auf das Event "Create" von Verkaufschance erstellst. In diesem Workflow solltest du dann einen neuen Datensatz "Verkaufschance(Produkt)" erstellen können auf dem du die erstellte Verkaufschance als Referenz setzten kannst.

Liebe Grüße,

Andreas

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Andreas Buchinger
Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
MCPD: SharePoint Developer 2010

Answer 2

Hallo Konlork!

Du kannst auch im Onload der Verkaufschance beim Neuanlegen (Formtype: Create) per javascript das Produkt setzen.
Dann steht nach dem Qualifizieren, wenn die Verkaufschanchce geöffnet wird, das Produkt schon drin.

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Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de